英敏特中国饮料报告-运动能量饮料

概述

• 您所需要了解的
• 本报告所谈论的产品/主题如下：

综述

• 市场
数据 1: 中国运动饮料的零售销售额，2016-2021年
数据 2: 中国运动饮料的零售销售量，2016-2021年
数据 3: 中国能量饮料的零售销售额，2016-2021年
数据 4: 中国能量饮料的零售销售量，2016-2021年
• 重点企业
数据 5: 运动饮料的市场份额（按销售额统计），中国，2015年
数据 6: 运动饮料的市场份额（按销量统计），中国，2015年
数据 7: 能量饮料的市场份额（按销售额统计），中国，2015年
数据 8: 能量饮料的市场份额（按销量统计），中国，2015年
• 消费者
• 中频饮用者不断增多
数据 9: 饮用运动和能量饮料的饮用频率变化（按年龄和性别统计），2014年4月和2016年4月
• 对产品功效的怀疑是最根本的饮用壁垒
数据 10: 运动和能量饮料饮用壁垒，2016年4月
• 年龄是选择购买渠道的主要影响因素
数据 11: 购买渠道(按年龄区分)，2016年4月
• 一线城市消费者青睐独家的网上优惠
数据 12: 消费者态度（按城市级别区分）, 2016年4月
• 我们的观点

议题和洞察

如何在瞄准低频饮用者的同时保持中频饮用者
“品类融合”如何使运动和能量饮料受益
白酒如何吸引年轻消费者？

市场——您所需要了解的

强劲健康的当前市场和增长迅猛的未来市场
将健康生活方式和品类融合趋势作为刺激因素

市场规模及预测

数据 14: 中国运动饮料的零售销售额，2016-2021年
数据 15: 中国运动饮料的零售销售量，2016-2021年
数据 16: 中国运动饮料的零售销售额和销售量，2011-2021年
数据 17: 中国能量饮料的零售销售额，2016-2021年
数据 18: 中国能量饮料的零售销售量，2016-2021年
数据 19: 中国能量饮料的零售销售额和销售量，2011-2021年

市场增长动力

• 额外功效越来越受欢迎
数据 20: 随悦海盐奇异果味维生素果味饮料，中国，2016年6月；百维力强化维生素饮品，中国，2016年2月。
• 品类融合
数据 21: 康比特野行家苹果味果汁型可吸果冻，中国，2015年12月
• 体育运动带动消费
数据 22: 娃哈哈激活水蜜桃味维生素饮料，中国，2015年12月；娃哈哈激活柑橘口味维生素饮品，中国，2015年9月；娃哈哈激活柠檬口味维生素饮品，
• 中国，2015年9月。

重点企业——您所需要了解的

脉动和红牛领衔市场
功能性创新和社会媒体定位宣称增多
运动和能量药片/粉剂市场有待开发

市场份额

• 脉动主导运动饮料市场
数据 23: 脉动菠萝口味维生素饮料，中国，2016年6月；脉动青柠口味维生素饮料，中国，2016年5月；脉动随悦海盐奇异果口味维生素饮料，中国，2015年7月
• 红牛称霸能量饮料市场
数据 24: 红牛维生素功能饮料，中国，2015年9月；红牛维生素功能饮料，中国，2013年11月
数据 25: 运动饮料市场份额（按销售额和销售量区分），2014-2015年
数据 26: 能量饮料的市场份额（按销售额和销量统计），2014-2015年

谁在创新？

数据 27: 中国运动和能量饮料的宣称发展趋势，2014-2016年
• 具有社交媒体宣称和采用功能性原料的产品
数据 28: 娃哈哈激活π海盐西柚味维生素风味饮品，中国，2016年4月；娃哈哈激活π莫吉托味维生素风味饮品，中国，2016年4月
• 在美容、大脑和神经系统方面的功效
数据 29: 康师傅水漾西柚口味维生素饮料，中国，2016年1月；康师傅水漾柠檬口味维生素饮料，中国，2016年1月； 康师傅水漾水蜜桃口味维生素饮料，中国，2016年1月
• “品类模糊”——椰子水含气运动饮料
数据 30: 康之味盐典椰子水含气运动饮料（瓶装），中国，2015年8月；康之味盐典椰子水含气运动饮料（罐装），中国，2015年8月
• 具有其它功效的产品——药片和粉末
数据 31: 酷迈混合果味运动型泡腾片，中国，2016年4月；酷迈运动型泡腾片，中国，2016年4月；汤臣倍健健乐多关键能柠檬味运动固体饮料，中国，2015年12月
• 不含添加剂/防腐剂的产品

消费者——您所需要了解的

男性消费者是最明显的中频饮用者
年轻消费者和低收入者的不同饮用壁垒
多数运动饮料是在户外饮用，而多数能量饮料被用来补充能量
口味和功效是购买的刺激因素
包装上提供详细的产品信息是关键的差别化因素
认识英敏特城市精英人群

饮用频率

• 中频和低频饮用者的消费变化
• 中频饮用者大多是男性
数据 34: 饮用运动和能量饮料的饮用频率（跟踪变化），2016年4月和2016年6月
数据 35: 运动和能量饮料的饮用频率（按中频饮用者的性别和年龄统计），中国，2016年4月

饮用壁垒

• 对产品功效的怀疑是第一饮用壁垒
• 年轻消费者和低收入者出于不同的原因质疑能量补充宣称
数据 36: 运动和能量饮料饮用壁垒，2016年4月
数据 37: 第一饮用壁垒（按年龄区分），2016年4月
数据 38: 第一饮用壁垒（按个人月收入和家庭月收入区分），2016年4月
数据 39: 旅行助手活力饮料（TravelAID Recovery Drink），美国，2016年3月

饮用场合

• 传统零售渠道的渗透率最高
• 年轻和成人消费群体主要在零售渠道购买
数据 43: 购买渠道, 2016年4月
数据 44: 交叉分析，按购买动机区分的购买渠道，2016年4月
数据 45: 购买渠道(按年龄区分)，2016年4月

购买的刺激因素

• 口味是主要的购买刺激因素
• 中频和低频饮用者最看重补充能量功效
数据 46: 购买的刺激因素，2016年4月

消费者态度

• 产品透明度对吸引消费者至关重要
• 一线城市消费者青睐网上的独家优惠
• 乐于尝试新型运动和能量饮料的消费者希望看到更多样的产品形式
数据 49: 消费者态度，2016年4月
数据 50: 胡宁玛卡营养素饮料，中国，2015年4月
数据 51: 消费者态度（按城市级别区分）, 2016年4月
数据 52: Overstims Energix番茄味能量耐力凝胶，法国，2016年6月