英敏特中国餐饮服务报告
咖啡店

概述

您所需了解的
报告定义
包括
不包括
定义
数据1: 低/中/高家庭月收入群体的定义（按城市线级区分）
数据2: 对高频/低频/非使用者的定义，根据对咖啡店的使用情况

综述

• 市场
• 现磨咖啡的需求和供应不断增长，驱动市场发展
数据3: 中国咖啡店市场销售额的最好和最坏预测，2011-2021年
• 独立咖啡店将保持稳健增长
• 重点企业
• 品牌追求高端化，瞄准更多光顾场合
数据4: 中国咖啡店市场的领先连锁企业，按市场容量（门店数量）统计，2014和2015年
• 消费者
• 喝咖啡在中国消费者生活中日益普及
数据5: 光顾咖啡店的频率，2016年8月
• 店内环境氛围和咖啡味道同等重要
数据6: 最吸引人的地方，2016年8月
• 最常购买甜点和零食
数据7: 在咖啡店买过的商品，2016年8月
• 西式食品同样大受欢迎
• 消费者最渴求定制化服务
数据8: 值得溢价购买的咖啡特征/服务，2016年8月
• 需要向消费者普及介绍高端冲泡方式
• 我们的观点

议题和洞察

体验至关重要
走向高端化的三步
区别于非专营咖啡场所

市场——您所需要了解的

2016年销售额增幅估计为12%
现磨咖啡的需求和供应不断增长，驱动市场未来的发展
连锁咖啡店规模壮大，独立咖啡店日渐式微

市场规模与预测

• 咖啡潮流的历史
• 2011年来呈两位数增长
• 增长态势预计将持续
数据9: 中国咖啡店市场销售额的最好和最坏预测，2011-2021年
数据10: 中国咖啡店市场容量的最好和最坏预测，2011-2021年

市场增长动力和挑战

从速溶咖啡转向现磨咖啡
体验式消费的趋势
国内咖啡豆产量增长
来自非专营咖啡场所的竞争

市场细分

• 连锁咖啡店规模扩大
数据11: 中国咖啡店市场容量（按市场细分区分），2011-2016年
• 独立咖啡店日渐式微

主要竞争者——您所需了解的

欧美系咖啡店发展迅速，韩国品牌举步维艰
品牌引进独特调制方法、丰富食品选择、举办互动活动以吸引消费者

市场份额

• 三大竞争力量
数据12: 中国咖啡店市场的领先连锁企业，按市场容量（门店数量）统计，2014和2015年
• 星巴克领头欧美系咖啡店的快速扩张
• 星巴克公司
• 惠特贝瑞公司（咖世家）
• 华润集团（太平洋咖啡）
• 韩系咖啡店品牌面临运营问题
• 新晋企业涉足在外咖啡饮用市场
• 中粮集团有限公司
• 都可茶饮
数据13: 都可咖啡，上海

竞争战略

采用独特冲泡方法，促进产品高端化
提供更多食品选择，创造更多场合让消费者光顾
举办互动活动，建立顾客忠诚度

谁在创新？

星巴克
隐藏菜单
数据14: 星巴克万圣节的隐藏饮品，中国，2016年
日本星巴克的“冬季银装素裹”限时门店
美国星巴克用植物蛋白饮料作为牛奶的另一替代选择
咖世家
“馥芮白日”
定制专属你的酷乐冰
Wheelys——自行车上的咖啡店

消费者——您所需要了解的

快餐店虽然轻松休闲，但不被认为是适合聚会的场所
等待时间长是亟需解决的问题
健康食品创新的需求甚高
消费者可能正在用外卖代替去快餐店就餐

消费者——您所需要了解的

多数中国消费者会光顾咖啡店
星巴克和上岛咖啡的光顾频率最高
店内环境氛围和咖啡味道同等重要
消费者最渴求定制化服务，而较少认为独特的冲泡方法值得溢价购买

光顾咖啡店的频率

• 多数中国消费者会光顾咖啡店
数据15: 光顾咖啡店的频率，2016年8月
• 咖啡店尤其受25-29岁女性的青睐，而20-24岁的男性可能是潜在目标客户群
数据16: 高频和低频使用者光顾咖啡店的频率（和总体相比的比例差异），按年龄和性别区分，2016年8月
• 低线级城市的机遇
数据17: 光顾咖啡店的频率（按城市线级区分），2016年8月

最经常光顾的咖啡店

• 星巴克遥遥领先
数据18: 最经常光顾的咖啡店，2016年8月
• 上岛咖啡依然有市场，但以年龄较大的顾客群为主
数据19: 最经常光顾的咖啡店（按年龄区分），2016年8月
• 其他品牌：品牌形象需更鲜明，方能脱颖而出
数据20: 文字云——最经常光顾的咖啡店，2016年8月

最吸引人的地方

• 店内环境氛围和咖啡味道同等重要
数据21: 最吸引人的地方，2016年8月
• 外送服务有待开发
• 高端消费群体要求更高
数据22: 最吸引人的地方（按使用者类别区分），2016年8月

在咖啡店买过的商品

• 甜点和零食的受欢迎程度胜过咖啡
数据23: 在咖啡店买过的商品，2016年8月
数据24: DNA咖啡店（上海的一家独立咖啡店）的甜点，2016年
• 西式食品受欢迎，中式餐品受冷落
• 茶饮同样受欢迎
• 咖啡器具和袋装咖啡豆的机遇
数据25: 过去3个月在咖啡店买过的商品（按使用者类别区分），2016年8月

值得溢价购买的咖啡特征/服务

• 消费者最渴求定制化服务
数据26: 值得溢价购买的咖啡特征/服务，2016年8月
• 年龄越大，越欣赏咖啡豆的价值
数据27: 值得溢价购买的咖啡特征/服务（按年龄区分），2016年8月
• 25-29岁的女性喜欢参与咖啡制作活动
数据28: 值得溢价购买的咖啡特征/服务（和总体相比的比例差异），按年龄和性别区分，2016年8月
• 30岁以上的男性喜欢增加浓度的咖啡口味
数据29: Pret A Manger明显地标示咖啡饮品的定制选择
• 独特的冲泡方法相对不太值得溢价购买

对咖啡和咖啡店的态度

• 喝咖啡成为生活中不可分割的一部分
数据30: 对光顾咖啡店的态度，2016年8月
• 多数消费者更喜欢风味咖啡
数据31: 对喝咖啡的态度，2016年8月

认识英敏特城市精英人群

• 有更多的咖啡店高频使用者
数据32: 光顾咖啡店的频率（按消费者类别区分），2016年8月
• 茶饮和包装饮料同样受欢迎
数据33: 在咖啡店买过的商品（按消费者类别区分），2016年8月
• 首选溢价购买珍贵的咖啡豆品种
数据34: 值得溢价购买的咖啡特征/服务（按消费者类型区分），2016年8月