英敏特中国美容与个人护理报告-保健品2015

引言

• 定义
数据 1: 低/中/高家庭月收入群体的定义（按城市线级区分）

综述

• 市场
数据 2: 保健品市场零售销售额，中国，2010-2020年
数据 3: 保健品市场零售销售额（按细分市场区分），中国，2010-2015年
• 公司与品牌
数据 4: 保健品零售市场前十大公司销售额份额，2013-2014年
• 消费者
• 消费者不只为了目前的健康问题服用保健品
数据 5: 目前的健康状况，2015年6月
• 中老年人是保健品核心用户
数据 6: 过去12个月中为哪些人购买过保健品（按年龄区分），2015年6月
• 消费者期望保健品能使其看上去神采焕发
数据 7: 为自己/家人购买保健品的目的，2015年6月
• 药房/保健品专卖店仍主导保健品购买渠道，但在线渠道迎头赶上
数据 8: 保健品购买渠道，2015年6月
• 在线购买时消费者看重功能，但对年龄更大的男性，品牌声誉至关重要
数据 9: 最常用的线上产品搜索方式，2015年6月
• 进口保健品被视为产品范围更广、质量更优、价格更实惠的选择
数据 10: 对海淘保健品的态度，2015年6月
• 我们的观点

议题与洞察

让保健品更像食品
消费者使用保健品以期变得更神采飞扬的新兴趋势
中老年专用保健品

市场——您所需要了解的

2014年保健品市场销售额接近1,000亿元人民币
提升健康意识有助进一步增长
其他保健方式也许会阻碍增长

市场规模和预测

• 保健品市场稳步增长
数据 12: 保健品市场零售销售额，中国，2010-2015年
• 保健品市场年均复合增长率预计将达7.9%
数据 13: 保健品市场零售销售额，中国，2010-2020年

市场因素

政府政策有利保健品市场乐观前景
新修订法例规范市场
城市化、老龄化和环境顾虑促使消费者服用保健品
但是大多数消费者仍然偏爱生活方式调整而非服用保健品以维护健康
根深蒂固的传统中医药理念是一把双刃剑

市场细分

• 膳食补充剂销售额占比博得头筹，但年均复合增长率不幸垫底
数据 14: 中国保健品市场零售销售额（按细分市场区分），2010-2015年

重点企业——您所需要了解的

不同的消费者需求造就更分散的市场
重点企业积极创新以迎合消费需要
新发布产品重在减轻药品形象，但诱人益处创新空间更大

市场份额

• 需求多元导致市场分散
数据 15: 保健品市场前十大公司销售额份额，2013-2014年*
数据 16: 前十大公司的明星产品
• 外国和本土企业各具优势

竞争策略

• 通过产品创新满足日新月异的消费者需求
• 辉瑞制药有限公司
数据 17: 善存沛优保健品系列产品，中国
• 山东东阿阿胶股份有限公司
数据 18: 阿胶膏和阿胶糕图片
• 独特的品牌定位打造差异化
• 安利日用品有限公司
• 养生堂药业有限公司
• 保健品与互联网相遇
数据 19: 十二篮天猫旗舰店

谁在创新？

• 2015年新品种超过新上市产品
数据 20: 保健品新品（按上市类型区分），2013-2015年9月
• 植物/草本宣称趋势风行
数据 21: 保健品新品（按前十大宣称区分），中国，2013-2015年9月
数据 22: 具有植物/草本宣称的新品范例，中国
• 市场需要更多食物形式的保健品
数据 23: 保健品新品（按产品形态区分），中国、英国和美国，2013-2015年9月
数据 24: 类似食物的保健品新品范例，全球
• 迎合消费者更新需求的新品寥寥无几
数据 25: 保健品新品（按部分宣称区分），中国和全球市场，2013-2015年9月
• 保健品帮助睡眠
数据 26: 具有“改善睡眠质量”宣称的新品范例，全球
• 让你神采焕发
数据 27: 具有“抗氧化”宣称的保健品新品范例，中国和全球
数据 28: 具有“美容功效”宣称的保健品新品范例，中国和全球
数据 29: 具有“充沛活力”宣称的保健品新品范例，全球

消费者——您所需要了解的

消费者不只为了目前的健康问题服用保健品
消费者服用保健品提高睡眠质量和心血管健康
消费者期望保健品能使其看上去神采焕发
消费者认为海外保健品更胜一筹

目前的健康状况

• 40岁以上人群对健康状况不太满意
数据 32: 目前的健康状况，2015年6月
• 30%“非常健康”的消费者也为自己购买过保健品
数据 33: 过去12个月为“我自己”购买过保健品（按目前的健康状况区分), 2015年6月

为哪些人购买过保健品

• 消费者不仅为自己购买保健品
数据 34: 过去12个月中为哪些人购买过保健品，2015年6月
• 为自己购买保健品的消费者健康意识更强烈
数据 35: 自认为“非常健康”或“还不错，挺健康”的消费者比例和为自己购买过保健品的消费者比例（按年龄和性别区分），2015年6月

为自己/家人购买保健品的目的

• 提高免疫力仍是主要的购买原因
数据 36: 为自己/家人购买保健品的目的，2015年6月
• 然而保健品也用于其他健康益处
• “神采焕发”功效是空白
数据 37: 具有某些特定宣称的保健品新品，中国、美国和英国，2012-2014年

对保健品的态度

• 保健品应该成为人们健康生活方式中不可分割的一部分
数据 40: 对保健品的态度，2015年6月
• 对产品效用质疑减少，但药品形象继续阻碍增长
数据 41: 对保健品的态度（续），2015年6月
• 保健品进入美容市场的契机
数据 42: 对保健品的态度（续），2015年6月
• 进口保健品被视为产品范围更广、质量更优
数据 43: 对保健品的态度（续），2015年6月
• 海淘保健品性价比高
数据 44: 对保健品的态度（续），2015年6月

认识英敏特城市精英人群

• 英敏特城市精英人群将保健品作为健康管理中必不可少的一步
数据 45: 过去12个月中为哪些人购买过保健品（按消费者分类区分），2015年6月
• 英敏特城市精英人群希望保健品提供更高级的益处
数据 46: 为自己/家人购买保健品的目的（按消费者分类区分），2015年6月
• 38%的英敏特城市精英人群曾海淘过，高出其他人群19%的比例
数据 47: 购买渠道（按消费者分类区分），2015年6月
数据 48: 对保健品的态度（按消费者分类区分），2015年6月