英敏特中国饮料报告-
西方烈酒2015

引言

• 定义
• 研究方法
• 缩写词

综述

• 市场
数据1: 中国西方烈酒市场销售额扇形图，2010-20年
数据2: 中国西方烈酒市场销量扇形图，2010-20年
• O2O新时代助推西方烈酒市场回暖
• 新规范稳定市场
• 人民币贬值抵消了市场重新定位所取得的成果
• 公司与品牌
• 市场越来越分化
• 帝亚吉欧从保乐力加夺取市场份额
• 市场投资乏力为品牌重新关注消费者需求带来挑战
• 谁在创新？
• 添加口味的酒精饮料呈上升趋势
数据3: 东亚市场上新上市的添加口味的酒精饮料，2010-2014年
• 道德宣称彰显潜力
数据4: 东亚市场上添加口味的酒精饮料新品的宣称，2010-2014年
• 玻璃瓶日益走红
数据5: 东亚市场新上市产品使用的包装材料，2010-2014年
• 消费者
• 西方烈酒的渗透率仍然落后
数据6: 各类酒精饮料渗透率，2015年6月
• 休闲社交场合脱颖而出
数据7: 酒精饮料饮用场合，2015年6月
数据8: 西方烈酒饮用者在不同场合的渗透率，2015年6月
• 中餐馆是主要的饮用地点
数据9: 饮用酒精饮料的地点，2015年6月
• 海外渠道成为消费者购买酒精饮料最多的渠道
数据10: 西方烈酒的零售沟渠渠道，2015年6月
• 留住消费者仍是品牌要面临的挑战
数据11: 饮用行为变化（按不同种类的西方烈酒区分），2015年6月
• 与商务场合的强关联性阻碍了白兰地品牌重新调整战略的实施
数据12: 未饮用白兰地的原因，2015年6月
• 西方烈酒正在摆脱高端形象
数据13: 对应分析，2015年6月
• 中餐馆是主要的饮用地点
数据9: 饮用酒精饮料的地点，2015年6月
• 海外渠道成为消费者购买酒精饮料最多的渠道
数据10: 西方烈酒的零售沟渠渠道，2015年6月
• 留住消费者仍是品牌要面临的挑战
数据11: 饮用行为变化（按不同种类的西方烈酒区分），2015年6月
• 与商务场合的强关联性阻碍了白兰地品牌重新调整战略的实施
数据12: 未饮用白兰地的原因，2015年6月
• 西方烈酒正在摆脱高端形象
数据13: 对应分析，2015年6月

议题和洞察

• 如何利用不断变化的地区性差异
数据15: 与家人聚会时喝酒精饮料的渗透率（按城市区分），2015年6月
数据16: 在特定地点喝酒精饮料的普及率（按城市区分），2015年6月
数据17: 喝威士忌和白兰地与“能体现我的品味”特性的关联性（按城市区分），2015年6月
• 如何定位快速变化的女性市场？
数据18: 在中餐馆喝酒精饮料的普及率（按年龄和性别区分），2015年6月
数据19: 大董推出马爹利冬趣意境菜，2013年第四季度
数据20: 在西式餐厅喝酒精饮料的普及率（按年龄和性别区分），2015年6月

市场增长的动力和障碍

• 市场推动因素
• O2O新时代助推西方烈酒市场回暖
• 新规范稳定市场
• 市场壁垒
• 人民币贬值抵消了市场重新定位所取得的成果
数据21: 日平均汇率(美元兑人民币)，2013年8月-2015年8月

市场规模及预测

• 要点
• 市场渐趋稳定
数据22: 中国西方烈酒零售市场，2010-2020年
• 西方烈酒市场正处于缓慢但稳步复苏的阶段
数据23: 中国西方烈酒市场销售额扇形图，2010-20年
数据24: 中国西方烈酒市场销量扇形图，2010-20年

市场份额

• 市场越来越分化
数据25: 中国西方烈酒市场的销售额份额和销售量份额，2013年和2014年
• 帝亚吉欧从保乐力加夺取市场份额
• 市场投资乏力为品牌重新关注消费者需求带来挑战
• 食物搭配日益走俏
• 电子商务在帮助西方烈酒品牌接触更多的消费者方面发挥了关键作用
• 即饮酒精饮料市场的竞争越来越激烈

谁在创新？

• 添加口味的酒精饮料呈上升趋势
数据26: 东亚市场上新上市的添加口味的酒精饮料，2010-2014年
• 道德宣称彰显潜力
数据27: 东亚市场上添加口味的酒精饮料新品的宣称，2010-2014年
• 玻璃瓶日益走红
数据28: 东亚市场新上市产品使用的包装材料，2010-2014年

消费者——各种酒精饮料的渗透率

• 西方烈酒的渗透率仍然落后
数据29: 各类酒精饮料渗透率，2015年6月
• 大众市场还未得到充分开发
数据30: 西方烈酒的饮用率（按家庭月收入区分），2015年6月
• 即饮酒精饮料和鸡尾酒在女性消费者中日渐流行
数据31: 各类酒精饮料渗透率（按性别区分），2015年6月

消费者——饮用场合

• 要点
• 休闲社交场合脱颖而出
数据32: 酒精饮料饮用场合，2015年6月
数据33: 西方烈酒饮用者在不同场合的渗透率，2015年6月
• 收入壁垒不存在于休闲聚会场合
数据34: 选定的饮用场合（按家庭月收入区分），2015年6月
• 北方地区的消费者更有可能在与家人聚会时喝酒精饮料
数据35: 与家人聚会时喝酒精饮料的普及率（按城市区分），2015年6月

消费者——饮用地点

• 中餐馆是主要的饮用地点
数据36: 饮用酒精饮料的地点，2015年6月
• 地区差异的复杂性为西方烈酒品牌带来了挑战
数据37: 在特定地点喝酒精饮料的普及率（按城市区分），2015年6月
数据38: 绝对伏特加，芝加哥限量版，2013年第二季度
• 中餐馆对年轻的女性饮酒者的吸引力不大
数据39: 在中餐馆喝酒精饮料的普及率（按年龄和性别区分），2015年6月
数据40: 大董推出马爹利冬趣意境菜，2013年第四季度
• 中端酒精饮料正从KTV场所消失
数据41: 酒精饮料在KTV的渗透率（按家庭月收入区分），2015年6月
• 西餐厅更有可能吸引30多岁的女性消费者
数据42: 在西式餐厅喝酒精饮料的普及率（按年龄和性别区分），2015年6月
• 佛山消费者凭借高于平均水平的精明度脱颖而出
数据43: 在特定地点喝酒精饮料的普及率（按城市区分），2015年6月

消费者——酸奶与乳酸菌饮料的购买渠道

• 在线零售和餐饮渠道发展迅速
数据 46: 酸奶与乳酸菌饮料的购买渠道，2015年4月
数据 47: 养乐多产品在超市收银台区域的陈列，日本，2014年8月
• 零售渠道——更多消费者从购物网站中购买酸奶和乳酸菌饮料
• 餐饮渠道——酸奶购买的新兴渠道
数据 48: 餐饮渠道出售的酸奶举例

消费者—购买渠道

• 线上渠道对西方烈酒的发展至关重要
数据44: 线下和线上渠道的渗透百分比差异，2015年6月
• 海外渠道成为消费者购买酒精饮料最多的渠道
数据45: 西方烈酒的零售沟渠渠道，2015年6月

消费者——购买行为的变化

• 留住消费者仍是品牌要面临的挑战
数据46: 饮用行为变化（按不同种类的西方烈酒区分），2015年6月
• 伏特加市场上的价格壁垒非常小
数据47: 不同种类西方烈酒的渗透率（按个人月收入区分），2015年6月
• 利口酒错失了中端市场上的商机
数据48: 利口酒的渗透率（按家庭月收入区分），2015年6月
• 琴酒是女性消费者的最爱
数据49: 琴酒的渗透率（按性别区分），2015年6月

消费者——未饮用白兰地的原因

• 与商务场合的强关联性阻碍了白兰地品牌重新调整战略的实施
数据50: 未饮用白兰地的原因，2015年6月
• “白兰地更适合年长人士饮用”的认知限制了白兰地市场的发展
• 价格高已不再是阻碍消费者喝白兰地的主要原因

消费者——与各类西方烈酒相关联的特性

• 西方烈酒正在摆脱高端形象
数据51: 对应分析，2015年6月
• 利口酒幸免于西方烈酒品类的自相残杀
• 食物搭配仍旧是挑战
• 琴酒保持了一种时尚形象
数据52: 在德国市场推出的Old St Andrews Pink 47 伦敦纯干琴酒，2015年第三季度
• 创新口味作为一种高端趋势彰显潜力

消费者——群体分析

五大消费群体
数据57: 基于消费者对酒精饮料的总体态度分类，2015年6月
富有的传统派（21%）
他们是谁？
他们通常的观念是什么？
他们对即饮酒精饮料的看法如何？
他们喜欢什么类型的酒精饮料？
如何定位他们？
富有的自由派（19%）
他们是谁？
他们通常的观念是什么？
他们对即饮酒精饮料的看法如何？
他们喜欢什么类型的酒精饮料？
如何定位他们？
观念封闭派（27%）
他们是谁？
他们通常的观念是什么？
他们对即饮酒精饮料的看法如何？
他们喜欢什么类型的酒精饮料？
如何定位他们？
西方品牌爱好者（16%）
他们是谁？
他们通常的观念是什么？
他们对即饮酒精饮料的看法如何？
他们喜欢什么类型的酒精饮料？
如何定位他们？
被动消费者（17%）