报告简介

对于顺利注册配方的领先企业,高端婴幼儿配方奶将成为其重心。
顺应新兴的销售渠道将是推动业务增长的主要驱动力之一。品牌应当找到与妈妈沟通的正确方式,发现其生活中的实际需求,并以确凿证据证明其产品的优势。

您将在分析报告中洞悉:

  • 顺应母乳喂养趋势瞄准孕期/哺乳期妈妈
  • 品牌如何吸引经验不足的妈妈?
  • 利用奶源优势

2016年,中国婴幼儿配方奶市场价格战给销售额带来了负面影响。在获得国家食品药品监督管理总局颁发的认证前,任何品牌旗下现有产品的生死存亡都悬而未决。公司和品牌需要加大研发投资,以令人信服的确凿证据支撑产品。
本报告分析消费者使用婴幼儿配方奶和母乳的情况,以及她们对母乳喂养的态度。本报告还讨论了触发消费者购买小众产品的原因,以及她们对不同奶源的认知。

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报告目录

概述

• 您所需要了解的
• 该报告所讨论的产品
• 定义
数据1: 英敏特对不同收入群体的定义,中国

综述

• 市场
• 2016年的价格战下挫市场销售额
数据2: 婴幼儿配方奶市场销量预测(最好和最差情形),中国,2011-2021年
数据3: 婴幼儿配方奶市场销售额预测(最好和最差情形),中国,2011-2021年
• 荷兰和爱尔兰占据51%的进口市场
• 二孩政策将推动出生率温和上升
• 高端和小众产品潜力巨大
• 重点企业
• 行业洗牌巩固市场
数据4: 领先公司在婴幼儿配方奶市场的销售额份额,中国,2015-2016年
• 部分本土品牌大力抢占份额
• 母婴用品专营店为主要渠道
• 爸爸积极参与育儿
• 直播可以帮助提升品牌信誉
• 消费者
• 婴幼儿配方奶是重要补充,甚至在母乳喂养期
数据5: 母乳/婴幼儿配方奶使用频率,中国,2014对比2016年
• 母乳喂养可能不会持续太久
数据6: 母乳/婴幼儿配方奶使用频率(按孩子年龄区分),中国,2016年12月
• 二孩会影响妈妈的品牌选择
数据7: 婴幼儿配方奶品牌渗透率,中国,2016年12月
• 有机产品已被广泛接受,不再属于“小众”
数据8: 使用过的小众产品,中国,2016年12月
• 品牌需要开发新宣称推广婴幼儿配方羊奶
• 实实在在的益处有助扩大用户群
数据9: 小众产品使用契机(按产品区分),中国,2016年12月
• 建立支持者形象有助吸引暂时母乳喂养的妈妈
数据10: 对母乳的态度,中国,2016年12月
• 中国奶源逐渐恢复声誉
数据11: 对奶源产地国的认知(按国家区分),中国,2016年12月
• 我们的观点

议题和洞察

• 顺应母乳喂养趋势瞄准孕期/哺乳期妈妈
数据12: 孕期和哺乳期女性适用的小众产品,中国、越南、印度尼西亚,2016-2017年
数据13: 具有低/无/减脂宣称的产品范例,中国,2015-2016年
数据14: 宣称“漂亮妈妈”的产品,越南,2016年
• 品牌如何吸引经验不足的妈妈?
• 利用奶源优势

市场——所需了解的情况

价格战导致市场在2016年小幅下滑
主要企业优先发展高端线
二孩政策和母乳喂养趋势影响市场

市场规模及预测

• 2016年的价格战下挫市场销售额
数据15: 婴幼儿配方奶零售市场总销售额和总销量,2011-2016年
数据16: 婴幼儿配方奶市场销量预测(最好和最差情形),中国,2011-2021年
• 高端线将在2018后加速增长
数据17: 婴幼儿配方奶市场销售额预测(最好和最差情形),中国,2011-2021年
• 荷兰和爱尔兰占据51%的进口市场
数据18: 对华婴幼儿配方奶出口量领先国家份额,2016年
数据19: 从丹麦进口的产品,中国,2016年

市场 因素

• 二孩政策将推动出生率温和上升
数据20: 中国新生儿人数,2005-2016年
数据21: 一孩生育率和二孩生育率(按年龄区分),2005年和2015年
数据22: 育龄妇女人口数量,2005-2021年
• 以确凿证据支持产品在严格监管中幸存
• 长远来看,日益盛行的母乳喂养趋势可能会拉低销量
数据23: 母乳喂养趋势(按宝宝年龄区分),中国,2014对比2016年
• 高端和小众产品潜力巨大
• 婴幼儿配方羊奶粉
数据24: 含有羊乳清蛋白的婴幼儿配方羊奶新品比例,中国和澳大利亚,2016年
• 婴幼儿配方液体奶
数据25: 婴幼儿配方奶新品(按形态区分),中国、英国和美国,2016年
数据26: 带有配件的婴幼儿配方液体奶,香港和英国,2016年

重点企业——您所需要了解的

行业洗牌巩固市场
本土品牌扭转多年前安全事件带来的形象受损
母婴用品专营店为主要渠道

市场份额

• 行业洗牌带来更集中的市场
数据27: 领先公司在婴幼儿配方奶市场的销售额份额,中国,2015-2016年
• 领先公司份额小幅增长
• 某些本土品牌逐渐赢回消费者信心
• 婴幼儿配方奶品牌窥视成人健康业务中的商机
• 更多选手入局

竞争策略

• 渠道更迭要求品牌改变策略
• 国际品牌应更多地关注低线市场
• 爸爸积极参与育儿
• 顺应母乳喂养趋势
数据28: 宣称为组合喂养设计的产品,英国和越南,2016-2017年

谁在创新?

• 婴幼儿配方奶也出现其他食品品类盛行的无添加标签趋势
数据29: 部分婴幼儿配方奶宣称,中国,2015-2016年
• 各类便利装吸人眼球
数据30: 带有便利宣称的产品比例,中国、英国、德国和马来西亚,2016年
数据31: 小规格零售包装,中国和日本,2016年
• 给妈妈的调味配方奶
数据32: 为孕期和哺乳期女性设计的调味配方奶,印度尼西亚、越南和菲律宾,2016年
• 直播可以帮助提升品牌信誉

消费者——您所需要了解的

婴幼儿配方奶在母乳喂养6个月后帮助减轻生活压力
二孩会影响妈妈的品牌选择
小众品牌主流化,但需要提供具体益处
婴幼儿配方奶作为对母乳的补充
以确凿证据支持奶源

使用频率

• 婴幼儿配方奶是重要补充,甚至在哺乳期
数据33: 母乳/婴幼儿配方奶使用频率(按年份区分),2014对比2016年
数据34: 婴幼儿配方奶使用频率(按不同母乳喂养频率的妈妈区分),中国,2016年12月
• 母乳喂养可能不会持续太久
数据35: 母乳/婴幼儿配方奶使用频率(按孩子年龄区分),中国,2016年12月
数据36: 母乳/婴幼儿配方奶使用频率,中国(按城市线级和孩子年龄区分),2016年12月

品牌渗透率

• 雀巢凭借惠氏和启赋取胜
数据37: 婴幼儿配方奶品牌渗透率,中国,2016年12月
• 二孩会影响妈妈的品牌选择
数据38: 婴幼儿配方奶品牌渗透率(按孩子数量区分),中国,2016年12月
• 外国和本土品牌被不同区域接受
数据39: 部分品牌的渗透率(按城市区分),中国,2016年12月

使用过的小众产品

• 有机产品已被广泛接受,不再属于“小众”
数据40: 使用过的小众产品,中国,2016年12月
• 品牌需要开发新宣称推广婴幼儿配方羊奶
数据41: 使用过的小众产品(按家庭月收入和家中最小孩子的年龄区分),中国,2016年12月
• 新科技产品的推广需要更多教育

小众产品使用契机

• 实实在在的益处有助扩大用户群
数据42: 小众产品使用契机(按产品区分),中国,2016年12月
• 小众产品的低价策略对年轻妈妈无效
数据43: 小众产品使用契机(按产品和年龄区分),中国,2016年12月

对母乳的态度

• 建立支持者形象有助吸引暂时母乳喂养的妈妈
数据44: 对母乳的态度,中国,2016年12月
• 婴幼儿配方奶可以定位为对母乳的补充
数据45: 对母乳的态度,中国,2016年12月
数据46: 对母乳的态度(按年龄区分),中国,2016年12月
• 一线城市态度两极分化

对奶源产地国的认知

• 中国奶源逐渐恢复声誉
数据47: 对奶源产地国的认知(按国家区分),中国,2016年12月
数据48: 飞鹤官方网站的“新鲜”宣称,中国,2017年
• 年轻妈妈需要产品益处的确凿证据
• 一线城市消费者看法各异
• 经济条件和教育水平引发差异
数据49: 对中国奶源的看法(按家庭月收入和教育程度区分),中国,2016年12月
• 奶源在品牌选择上的确息息相关


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