报告简介

相比啤酒和中国烈酒(白酒),中国消费者饮用西方烈酒的频率通常非常低。但不同种类西方烈酒的渗透率实际上并不是非常低。这一发现表明公司和品牌应重点向消费者宣传各种适合饮用西方烈酒的场合,以提高消费频率、鼓励试饮和趋优购买其他类型的酒精饮料。

您将在分析报告中洞悉:

  • 公司和品牌如何最优化产品组合?
  • 女性饮酒者中蕴含哪些商机?
  • 品牌可采取哪些措施提高消费频率?

在中国,西方烈酒公司应通过教育和吸引大众消费者来拓展消费场合和提高消费频率。加深对品牌传承、故事和产品知识的了解也有助于消费者趋优消费西方烈酒和提高消费频率。

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报告目录

概述

• 您所需要了解的
• 报告定义
• 定义

综述

• 市场
数据 1: 中国西方烈酒零售市场销售量,2013-2017
数据 2: 中国西方烈酒零售市场销售额,2013-2017
• 公司与品牌
数据 3: 中国领先西方烈酒公司的市场份额(按销售额区分),2015年和2016年
• 消费者
• 渗透率下滑,但品类排位名次保持稳定
数据 4: 不同酒类的渗透率,2017年4月对比2016年2月
• 金酒是消费者最经常饮用的西方烈酒
数据 5: 不同酒类的饮用频率,2017年1月
• 节庆和特殊场合的消费增幅最大
数据 6: 过去12个月的消费场合,2017年4月对比2016年2月
• 历史悠久的酒庄和品牌声誉更能体现产品的高端化
数据 7: 对于高端的理解,2017年4月
• 我们的观点

议题和洞察

• 公司和品牌如何最优化产品组合?
数据 8: 中端价位的威士忌或白兰地品牌,英国和美国,2014-2017年
数据 9: 限量版西方烈酒高端产品拓展,国际市场,2016-207年
数据 10: 孟买蓝宝石蒸馏伦敦干金酒(Bombay Sapphire Distilled London Dry Gin),德国(从英国进口),2015和2017年
• 女性饮酒者中蕴含哪些商机?
数据 11: 限量版或具有健康宣称的西方烈酒,国际市场,2014-2017年
数据 12: 添加味道的西方烈酒,国际市场,2016年和2017年
• 品牌可采取哪些措施提高消费频率?
• 中国西方烈酒市场非常小
• 缺乏了解挤压西方烈酒的消费空间
• 高端化和消费者对新体验的需求可能会推动消费
• 各细分市场保持稳定

市场细分

• 所有品类的零售额和零售量均保持稳定
数据 18: 中国西方烈酒市场的零售销售量,2013-2016年
数据 19: 中国西方烈酒市场的零售销售额,2013-2016年
• 白兰地/干邑和威士忌/波本引领市场
• 创新推动朗姆酒、金酒和利口酒整体市场增长
• 伏特加和龙舌兰需定位中国白酒消费者

市场份额

• 保乐力加仍然保持品类领先,但市场份额有所流失
• 帝亚吉欧的销量份额比销售额份额流失更甚
• 人头马君度实现销量份额和销售额份额双赢
• 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)的业绩表现亮眼,2016年市场份额呈现增长
数据 20: 中国领先西方烈酒公司的市场份额(按销售量区分),2015年和2016年
数据 21: 中国领先西方烈酒公司的市场份额(按销售额区分),2015年和2016年

竞争策略

• 保乐力加:通过大规模品牌组合和兼并
• 保乐力加:成功的预防和宣教活动
• 人头马君度:推动线上销售
数据 22: 人头马在双平台 “6.18盛典”前后的价格对比,中国,2017年
数据 23: 人头马天猫旗舰店促销,中国,2017年
• 配餐竞争——马爹利鼎盛和酩悦·轩尼诗
数据 24: 轩尼诗的“重新发现中国味”
• 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团:轩尼诗定位年轻消费者的市场策略

谁在创新?

• 全球:口味是主要的购买刺激因素
数据 25: 新上市烈酒的的常见口味,全球,2015-2016年
数据 26: 具有植物或香料口味的烈酒样例,国际市场,2016年
•全球:高端和高端延伸
数据 27: 帝亚吉欧黑格俱乐部Clubman,英国,2016年
数据 28: 威雀系列,国际市场,2015-2017年
•全球和中国:高端金酒
数据 29: 高端金酒样例,国际市场,2016年
•中国:保乐力加——打假
数据 30: 保乐力加的“可扫描酒瓶”,中国,2017年
•中国:人头马君度——科技和本地社交媒体
数据 31: 人头马君度俱乐部关联瓶,中国,2016年和2017年

消费者——您所需要了解的

白兰地/干邑是渗透率最高的西方烈酒
大多数高收入者是西方烈酒的高频和中频饮用者
北方地区消费者通常在聚会、节庆和特殊场合中喝更多的西方烈酒
男性认为工艺层面与“高端”的关系更紧密
男性和女性度西方烈酒的知识偏好各有不同
消费者对参观国外的西方烈酒酒厂/酒庄最感兴趣

不同酒类的渗透率

•白兰地/干邑是渗透率最高的西方烈酒类型,但仍需提高消费者的饮用频率
数据 32: 不同酒类的渗透率,2017年4月
•渗透率下滑,但品类排位名次保持稳定
数据 33: 不同酒类的渗透率,2017年4月对比2016年2月
•利口酒仍然是女性消费者钟爱的烈酒类型
数据 34: 不同酒类的渗透率(按性别区分),2017年4月对比2016年2月

不同酒类的饮用频率

• 金酒是消费者最经常饮用的西方烈酒
数据 35: 不同酒类的饮用频率,2017年1月
• 大多数高收入者是西方烈酒的高频和中频饮用者
数据 36: 不同酒类的饮用频率(按家庭月收入区分),2017年4月

饮用场合

• 节庆和特殊场合的消费增幅最大
数据 37: 过去12个月的消费场合,2017年4月对比2016年2月
数据 38: 过去12个月的消费场合,不同西方烈酒的交叉渗透率,2017年4月
• 北方地区消费者通常在聚会、节庆和特殊场合中喝更多的西方烈酒
数据 39: 过去12个月的消费场合(按地区区分),2017年4月
数据 40: 西方烈酒样例,中国和国际市场,2016年和2017年
• 历史悠久的酒庄和品牌声誉更能体现产品的高端化
数据 41: 对于高端的理解,2017年4月
• 大多数男性认为技术更能体现高端
数据 42: 对于高端的理解(按性别区分),2017年4月

对于高端的理解

• 历史悠久的酒庄和品牌声誉更能体现产品的高端化
数据 41: 对于高端的理解,2017年4月
• 大多数男性认为技术更能体现高端
数据 42: 对于高端的理解(按性别区分),2017年4月

对西方烈酒知识的兴趣

• 消费者对品牌和产品特性方面的知识最感兴趣
数据 43: 对西方烈酒知识的兴趣,2017年4月
数据 44: 西方烈酒知识认知,不同类型西方烈酒的交叉渗透率(饮用者),2017年4月
• 男性和女性度西方烈酒的知识偏好各有不同
数据 45: 对西方烈酒知识的兴趣(按年龄和性别区分),2017年4月

对西方烈酒活动的态度

• 消费者对参观国外的西方烈酒酒厂/酒庄最感兴趣
数据 46: 对西方烈酒活动的兴趣,2017年4月
数据 47: 对西方烈酒活动的兴趣(按性别、年龄、家庭月收入和家庭结构区分),2017年4月
数据 48: 对西方烈酒活动的兴趣(按性别、年龄、家庭月收入和婚姻状况区分),2017年4月


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