报告简介

在过去5年里,与美国和英国等其他主要市场相比,中国的碳酸饮料(CSD)市场与亚洲许多国家类似,其增长速度全球居首。但是,英敏特预计,随着居民收入增长,分销渠道持续完善,人均消费量将实现增长。然而,由于人们日益关心健康问题,并且碳酸饮料市场竞争日益激烈,饮料销量增长空间非常有限,城市地区增长尤其困难。可口可乐和百事可乐几乎垄断了整个市场(89%),意味着新进企业和现有的小型企业将会在夹缝中求存。公司可专注于具体功效和市场定位的产品创新,尤其是围绕甜味剂的用途加以发挥,有助于吸引更多注重健康的消费者。
英敏特2014碳酸饮料报告-内容

您将在分析报告中洞悉:

  • 各品牌如何解决有关糖含量的问题
  • 各品牌如何重新定位功能性碳酸饮料,以吸引消费者?
  • 重新取名或重新定位能改善不利健康的形象吗?
  • 中国碳酸饮料市场与公司品牌及消费者分析
  • 碳酸饮料个性化与刺激感趋势

此市场涵盖包装型可乐,柠檬味/柠檬与青柠味、香橙味以及其他口味碳酸饮料。其他口味碳酸饮料包括混合碳酸饮料,例如苏打水、奎宁水、盐汽水以及调味碳酸饮料(如苹果味和沙士汽水),但是不包括碳酸果汁、气泡水、冰茶,或能量和运动饮料。

该报告结合了摘自英敏特全球新产品数据库(GNPD)、全球市场导航(GMN)和独家消费者研究中的数据。

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报告目录

引言

• 定义
• 研究方法

综述

• 市场
数据1: 中国碳酸饮料销售量(十亿升),2008-2018年
数据2: 中国碳酸饮料销售额(十亿元人民币),2008-2018年
• 公司和品牌
数据3: 领先碳酸饮料公司市场份额百分比(按销售量统计),2013年
• 消费者
• 碳酸饮料消费
数据4: 过去六个月喝碳酸饮料的频率,2014年1月
• 饮用碳酸饮料的原因
数据5: 饮用碳酸饮料的原因,2014年1月
• 消费者购买碳酸饮料的渠道
数据6: 消费者购买碳酸饮料的渠道,2014年1月
• 购买碳酸饮料时的重要影响因素:媒体和宣传
数据7: 购买碳酸饮料时的重要影响因素:媒体和宣传,2014年1月
• 为新功能和产品创新支付更多钱的意愿
数据8: 为新功能和产品创新支付更多钱的意愿,2014年1月
• 对待碳酸饮料的普遍态度
数据9: 对待碳酸饮料的普遍态度,2014年1月

议题和洞察

• 各品牌如何解决有关糖含量的问题?
数据10: 各品牌纷纷推出阻止脂肪摄入的碳酸饮料,2012年
• 各品牌如何定位功能性碳酸饮料,以吸引重视健康的消费者?
数据11: 碳酸饮料品牌均具有身体散热功能,日本和台湾,2012-2013年
数据12: 富含维生素的碳酸饮料品牌,2013年6月
数据13: 在中国推出含草本配方的产品,2011-2013年
数据14: 在其他国家/地区推出含草本配方的产品,2013-2014年

趋势分析

• 移动消费者 (Transumers)
• 个性化定制 (Make it mine)
数据18: 澳大利亚和英国的浓缩饮料,2014年
• 刺激感 (Sense of the Intense)

市场规模及预测

• 要点
• 市场规模
数据19: 中国碳酸饮料市场增长趋势,总销售量(十亿升)及总销售额(十亿元人民币),2008-2013年
• 人均消费量低的现状有望改善,但是上升空间非常有限
数据20: 市场整体碳酸饮料人均消费量(人口)(按国家统计),2013年
• 碳酸饮料的销售量和销售额在软饮料零售市场均占据第四位
数据21: 软饮料零售销售量(十亿升)和销售额(十亿元人民币),中国,2013年
2010年至2013年碳酸饮料市场份额受其他软饮料侵蚀
数据22: 零售额(十亿元人民币)及在软饮料市场所占份额,中国,2010年与2013年相比
• 新品开发活动增加,但与果汁饮料相比明显不足
数据23: 软饮料市场中新品开发活动的比例(按品类统计),2009-2013年,中国
• 市场预测
数据24: 中国碳酸饮料销售量(十亿升),2008-2018年
数据25: 中国碳酸饮料销售额(十亿元人民币),2008-2018年
• 市场预测方法
• 市场驱动力
• 户外活动增加导致碳酸饮料需求上升
• 价格低廉保证碳酸饮料富有竞争力
数据26: 每升平均零售价格(按饮料品类统计),中国,2013年
• 可口可乐与百事可乐品牌占据绝大部分碳酸饮料市场
• 增塑剂丑闻在一定程度上削弱了消费者对碳酸饮料的关注度

市场细分

• 零售渠道的销售量超过非零售渠道的销售量
数据27: 中国碳酸饮料总销售量和销售额(按零售和其他统计*),2008-2013年
• 普通可乐一直是最受欢迎;水果味碳酸饮料前景广阔
数据28: 过去六个月喝碳酸饮料的频率,2014年1月
数据29: 中国碳酸饮料市场新品发布的前十大口味,2011-2013年

市场份额

• 可口可乐和百事可乐仍然占据市场主导地位
数据30: 各领先碳酸饮料公司零售销售额和销售量的市场份额百分比,2011-2013年
• 由于分销渠道和口味原因,小品牌仍受区域限制

谁是创新先锋?

• 各品牌走稳妥路线,61.4%的新品发布基于‘新包装’
数据31: 中国碳酸饮料市场新品发布(按新品发布种类统计),2011-2013年
• 增加小包装规格为品牌和消费者双方均带来益处
数据32: 中国碳酸饮料市场前十大新品发布(按包装尺寸统计),2011-2013年
• 新品发布仍未能满足消费者需求
• 低/无/少卡路里与环保包装是主要宣称
数据33: 中国碳酸饮料市场新品发布的前十大宣称,2011-2013年
数据34: 在中国采用环保包装的可口可乐,2013年
• 碳酸饮料的功能性宣称未获重视
数据35: 中国碳酸饮料市场新品发布(按功能性宣称统计),2011-2013年
• 碳酸盐汽水的独特功能性定位在上海备受欢迎
数据36: 中国的碳酸盐汽水很特别。
• 水果味饮料因为消费者认可度较高而拥有广阔市场前景
• 水果味碳酸饮料是最受欢迎的产品
数据37: 中国碳酸饮料市场新品发布的前十大口味,2011-2013年
• 异域水果味碳酸饮料
数据38: 其他国家推出的异域水果味产品,2012-2013年
• 混合水果味的碳酸饮料
数据39: 其他国家推出的混合水果味产品,2012-2014年

消费者——让消费者愿意为液态奶支付更多钱的产品特点

• 要点

消费者——碳酸饮料消费

• 要点

消费者——喝碳酸饮料的原因

• 独特的爽口感觉是饮用碳酸饮料的首要驱动因素
• 繁忙以及经常外出的生活方式促使冲动型消费
• 更高效地满足消费者对口味创新的兴趣
具有功能效益的成分有利于帮助碳酸饮料市场实现增长,尤其是针对更加成熟的群体
数据44: “可以补充体力”作为喝碳酸饮料的原因(按人口统计学统计),2014年1月
• 情感维系因素对高频饮用者来说更加重要

消费者——消费者购买碳酸饮料的渠道

• 超市是消费者最常光顾的销售渠道
• 零售渠道获益于广泛的市场覆盖率和有竞争力的价格
• 不同消费群体偏好不同的零售渠道
• 携手其它餐饮行业,把握消费者外出就餐带来的增长机遇
• 家庭月收入高的消费者是餐饮渠道的主要消费者
• 生活节奏较快的城市青睐便利零售店,而生活节奏较慢的城市偏爱面向家庭的购物渠道

消费者——推动销售的重要媒体和沟通方式

• 购买碳酸饮料时的重要影响因素:媒体和宣传
数据46: 购买碳酸饮料时的重要影响因素:媒体和宣传,2014年1月
• 传统的销售点营销策略是吸引消费者尝新的最有效途径
• 吸引人的促销活动不仅限于降价
• 新品试饮是测试市场并瞄准女性消费者的良好平台
• 但是社交/数字媒体的影响力与日俱增
• 来自周围受信任人群的口碑愈发重要
• 消费者不太喜欢信任数字媒体中关于健康方面的内容
• 传统大众媒体是广泛挖掘受众的最佳方式
• 电视依然是覆盖最广泛的媒体渠道,但互动性不足
• 另一方面,在印刷刊物中刊登的广告影响力最小
• 户外媒体对消费者的吸引力不大
• 吸引用户的内容广告
• 可口可乐致力于加强人与人之间的联系并提倡“幸福”价值观
• 高频饮用者和低频饮用者对不同媒体的反应各有不同


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