报告简介

瓶装水市场目前处于发展相对平稳阶段,主要得益于以下几方面:以销量取胜的低端市场快速扩张,高端市场尽管较小,但增长迅猛、利润空间巨大。低端品牌大打价格战,而高端品牌在优质水源和包装等高端属性方面展开激烈竞争。
尽管消费者仍然主要愿意去超市等线下渠道购买瓶装水,但还没有进入电商领域的公司和品牌将会错过很多商业机会。

您将在分析报告中洞悉:

  • 国内瓶装水产品如何保持竞争力和消费者信心
  • 高端化对消费者来说意味着什么?
  • 电子商务为品牌定位网购者带来机会

尽管中国经济的增速放缓,但瓶装水市场仍保持适度稳定增长。消费者对水污染的担忧推动了对瓶装水和高价品牌水的消费,这无疑是中国消费者对最基本型饮料——瓶装水的需求越来越旺盛的主要原因。市场为高端瓶装水呈现出巨大的商机。

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报告目录

概述

• 您所需要了解的
• 本报告所涵盖的产品/议题

综述

• 市场
数据 1: 中国瓶装水市场零售额预测的最好和最差情形,2010-2020年
数据 2: 中国瓶装水市场零售量的最好和最差情形,2010-2020年
• 重点企业
数据 3: 领先品牌的市场销售额份额,2015年
数据 4: 领先品牌市场销量份额,2015年
• 消费者
• 不添加任何味道的瓶装水的渗透率最高
数据 5: 不同种类瓶装水渗透率,2014年11月对比2015年12月
• 国内品牌是市场主导,但国际品牌吸引高收入者
数据 6: 国内和国外瓶装水产品的偏好(按网络区分),2015年12月
• 性别是选择购买渠道的主要影响因素
数据 7: 购买瓶装水渠道(按性别和年龄区分), 2015年12月
• 低线城市消费者对高端品牌的认知更强
数据 8: 对高端瓶装水的态度(按城市区分),2015年12月
• 我们的观点

议题和洞察

国内瓶装水产品如何保持竞争力和消费者信心
高端化对消费者来说意味着什么?
电子商务为品牌定位网购者带来机会

市场 ——所需了解的情况

整体市场的上行趋势和市场回温促进增长
未来市场上升空间巨大
水污染推动瓶装水消费
瓶装水规定的实施

市场规模及预测

数据 9: 中国瓶装水市场零售额预测的最好和最差情形,2010-2020年
数据 10: 中国瓶装水市场零售量的最好和最差情形,2010-2020年
数据 11: 中国瓶装水市场的零售额和零售量,2010-2020年

市场增长动力

水污染驱动消费
现有标准的改革实施
网购的蓬勃发展为销售提供了丰富资源

重点企业——所需了解的情况

纯净水主导市场
企业将竞争焦点放在价格和包装上
美容创新宣称吸引女性消费者
针对特定消费者设计的创新型瓶装水

市场份额

领先企业
康师傅
娃哈哈
农夫山泉
怡宝
润田
数据 12: 领先品牌的市场销售额份额,2015年
数据 13: 领先品牌市场销量份额,2015年
瓶装水的市场结构和品牌代表
数据 14: 中国瓶装水市场结构(按销量份额区分),2015年

竞争策略

价格战
包装竞争
玻璃瓶装和为特定消费群体设计的包装—农夫山泉
矿泉水包装变化—康师傅
通过包装强调道德和环保宣称—5100

谁在创新?

• 不仅是水—美容功效
• 中国市场—鲜花萃取精华(玫瑰)
数据 15: 玫瑰水(花雨满天),中国,2014年11月;玫瑰水(九朵玫瑰)中国,2012年12月;红玫瑰水饮料(红玫瑰)中国,2010年7月
• 国际市场—抗衰老
数据 16: Vortex Minuman Kecantikan美容水,印尼,2015年10月;VitalZing Collagen晨美热带风味水,和夜美蜜桃味水,新西兰,2015年2月
• 不仅是水——特定消费群设计
• 中国市场—婴儿水和学生水
数据 17: 农夫山泉婴儿水,中国,2015年5月

对不同类型瓶装水的偏好

• 不添加任何味道的瓶装水的渗透率最高
• 口味和收入分别是非气泡水和气泡水的主要差别因素
数据 20: 不同种类瓶装水渗透率,2014年11月对比2015年12月
数据 21: 对气泡水的偏好(按家庭月收入区分),2015年12月

消费者 ——您所需要了解的

不添加任何味道的瓶装水的渗透率最高
大多数消费者青睐国内产品,而高收入者青睐国际产品
性别是选择购买渠道的主要影响因素
优质水源地最能体现高端形象
低线城市消费者对高端品牌的认知更强
认识英敏特城市精英人群

国内和国际瓶装水的竞争情况

• 大部分消费者喜欢喝国内瓶装水产品,农夫山泉的知名度最高
• 高收入者更有可能消费国际瓶装水产品
• 在所有的瓶装水类型中,矿物质水的渗透率最高
数据 22: 国内和国外瓶装水产品的偏好(按网络区分),2015年12月
数据 23: 国内和国外瓶装水产品的偏好(按性别和家庭月收入区分),2015年12月

购买瓶装水渠道

• 消费者整体仍青睐线下渠道,尤其是超市
• 性别是购买渠道的主要影响因素
• 送货上门服务对网购消费者来说最重要
数据 24: 购买瓶装水渠道, 2015年12月
数据 25: 购买瓶装水渠道(按性别和年龄区分), 2015年12月
数据 26: 网购瓶装水的原因,2015年12月

对高端瓶装水的态度

• 优质水源地最能体现高端形象
• 低线城市消费者对高端品牌的认知更强
• 性别是区分高端产品功效和成分偏好的差别因素
数据 27: 对高端瓶装水的态度,2015年12月
数据 28: 对高端瓶装水的态度(按城市区分),2015年12月
数据 29: 对高端瓶装水的态度(按性别区分),2015年12月

英敏特城市精英人群

• 人口统计和特征
• 生活方式
数据 31: 英敏特城市精英人群和其他人群的人口特征(按性别、年龄和家庭月收入区分),2015年12月
数据 32: 英敏特城市精英人群和其他人群的人口特征(按家中是否有孩子、城市级别和受教育程度区分),2015年12月

附录——研究方法和定义

研究方法
扇形图预测
认识英敏特城市精英人群


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