报告简介

中国经济放缓抑制了消费支出;中国啤酒销售日趋放缓,主要由高端化(增量转为增质导致销量下滑)和恶劣天气(如冷夏和水灾影响啤酒产量)所致。若要实现增长,中国啤酒市场需实现多元化,这要求啤酒厂商开发多种类产品,以迎合不同的细分市场和消费者需求。

您将在分析报告中洞悉:

  • 谁是健康和功能性啤酒的目标消费者?
  • 高端和进口啤酒如何以创意方式吸引消费者?
  • 如何吸引年轻消费者?

中国啤酒市场的销售收入持续上扬,但销量却呈下滑趋势,形成这种局面的原因主要是进口啤酒自2014年以来表现强劲,消费行为发生改变,从量变转向质变。虽然进口啤酒品牌在品质上占尽先机,但国产啤酒品牌在口味方面具有得天独厚的竞争优势。展望未来,中国啤酒市场有望在口味创新、产品种类和饮用场合多样化方面有更多建树。

调查数据显示绝大多数消费者既喝过国产葡萄酒也喝过进口葡萄酒,因此消费者对中外葡萄酒均感兴趣的现状对本土和国际品牌来说都是利好消息。

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报告目录

引言

• 您所需要了解的
• 报告定义
• 不包括

综述

数据 1: 中国啤酒零售销售额,2011-2021年
数据 2: 中国啤酒零售销售量,2011-2021年
• 重点企业
数据 3: 中国啤酒市场份额(按销售额区分),2015年
数据 4: 中国啤酒市场份额(按销售量区分),2015年
• 消费者
• 国内品牌
数据 5: 啤酒品牌渗透率,2016年8月
• 性别是饮用场合的差别化因素
数据 6: 饮用场合(按性别区分),2016年8月
• 放松是喝啤酒的主要驱动因素
数据 7: 饮用偏好,2016年8月对比2015年6月
• 具有健康功效的啤酒最具吸引力
数据 8: 产品创新,2016年8月对比2015年6月
• 我们的观点

议题和洞察

谁是健康和功能性啤酒的目标消费者?
高端和进口啤酒如何以创意方式吸引消费者?
如何吸引年轻消费者?

市场 —— 您所需要了解的

市场销售额不断提高,销量日益下滑
蓬勃发展的进口啤酒市场
高端化驱动因素——重质取代重量
标准啤酒流失市场份额

市场规模和预测

• 不断增长的 销售额
数据 12: 中国啤酒零售销售额,2011-2021年
• 不断下滑的市场销量
数据 13: 中国啤酒零售销售量,2011-2021年

市场增长动力和阻碍

进口啤酒的繁荣改变了市场结构
高端化——为质量创造机会,但也为销量带来威胁
精酿啤酒风靡全球,并席卷中国
季节性和不断萎缩的核心消费群体

市场细分

数据 14: 不同啤酒的市场份额(按销售额区分),2011-2016年
数据 15: 不同类型啤酒的市场份额(按销售量区分),2011-2016年
• 消费者对烈性和淡啤酒的偏好和地区差异
• 标准啤酒流失市场份额

重点企业——您所需要了解的

相当集中的啤酒市场
国内企业需通过啤酒文化提高品牌知名度
啤酒市场正处于产品宣称多样化阶段

市场份额

• 领先企业主导啤酒市场
数据 16: 啤酒零售市场中领先品牌的市场份额(按零售额区分),2014-15年
数据 17: 啤酒零售市场中领先品牌的市场份额(按零售量区分),2014-15年
• 青岛啤酒流失销售额份额
• 雪花引领市场销量
• 百威英博是赢取市场份额的优胜者

竞争战略

• 雪花正在打造在大多数国际品牌中常见的啤酒文化
数据 18: Leinenkugel’s探险装啤酒,美国,2015年
• 燕京利用“啤酒+”定位更多种餐饮娱乐场合
• 哈尔滨啤酒与“饿了么”联手,通过快捷的配送服务推动啤酒消费
• 科罗娜尝试锁定独特的沙滩度假场合

谁在创新?

• 高端定位
数据 20: 具有高端定位宣称的中国啤酒品牌,2016年
数据 21: 具有高端定位宣称的国际啤酒品牌,2016年
• 具有功能宣称的啤酒
数据 22: 具有功能宣称的中国啤酒品牌,2005-2010年
数据 23: 具有功能宣称的国际啤酒品牌,2016年
• 风味啤酒
数据 24: 中国风味啤酒,2016年
数据 25: 国际风味啤酒,2016年
• 虎牌啤酒推出促销活动,以保持新加坡的街头美食文化

消费者——您所需要了解的

高线级城市消费者喜欢进口啤酒,而低线级城市消费者青睐国产啤酒
特殊优惠和高性价比吸引中高收入者
已婚消费者更喜欢在多种场合喝啤酒
餐厅是低线城市消费者购买啤酒的主要渠道
大多数消费者至少使用三种渠道购买啤酒

品牌渗透率

• 国内品牌领导市场
数据 26: 啤酒品牌渗透率,2016年8月
• 不同啤酒品牌中的消费者偏好一致
数据 27: 啤酒市场领先品牌的渗透率,2015年6月对比2016年8月
• 一线城市消费者喜爱进口啤酒,而二、三线城市消费者青睐国产啤酒
数据 28: 啤酒品牌渗透率(按城市线级区分),2016年8月
• 年轻女性消费者青睐大品牌
数据 29: 啤酒品牌偏好(按性别和年龄区分),2016年8月

对国产啤酒的看法

• 适合中国人的口味是最重要因素…
数据 30: 对国产啤酒的看法,2016年8月
• …40-49岁的男性消费者最青睐国产啤酒
数据 31: 对国产啤酒的看法(按性别和年龄区分),2016年8月
• 中高收入者更青睐国产啤酒的优惠活动和性价比
数据 32: 对国产啤酒的看法(按家庭月收入区分),2016年8月

饮用场合

• 消费者最有可能在聚会和外出就餐场合喝啤酒
数据 33: 饮用场合(按婚姻状况区分),2016年8月
• 已婚消费者更喜欢在所有场合喝啤酒
数据 34: 饮用场合(按婚姻状况区分),2016年8月
• 性别是饮用场合的差别化因素

对啤酒的主要驱动因素

• 放松是喝啤酒的主要驱动因素
数据 37: 饮用偏好,2016年8月对比2015年6月
数据 38: 具有季节性宣称的国际啤酒品牌,2016年
• 年长消费者更有可能为了特定偏好喝啤酒
数据 39: 饮用场合(按年龄区分),2016年8月
数据 40: Warsteiner HiLight啤酒

购买渠道

• 传统零售渠道的高渗透率
数据 41: 购买渠道,2016年8月
• 餐厅是低线城市消费者消费啤酒的主要餐饮渠道
数据 42: 购买渠道,餐厅(按城市线级区分),2016年8月
• 大多数消费者至少使用三种渠道 购买 啤酒
数据 43: 购买渠道(按频度分析群体区分),2016年8月

产品创新

• 具有健康功效的啤酒最具吸引力
数据 44: 产品创新,2016年8月对比2015年6月
• 年长女性注重健康,而年轻女性注重美容
数据 45: 具有健康创新、低酒精含量或美容功效的啤酒,2016年
• 高收入者更渴望创新产品
数据 46: 产品(按家庭月收入区分),2016年8月


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