报告简介

洗发水和护发素的高端化其实为头发护理产品的发展带来威胁。市场上带有进阶宣称如头皮护理、滋养、香熏疗法等的洗发水有增无减,消费者可能也就不觉得需要再使用额外产品。品牌需要赋予头发护理产品更独特的价值主张,例如利用沙龙或护肤概念所带来的感官体验,或与特定使用时机做连结,像是可于吹干头发前使用,好让消费者觉得该产品有使用必要。

您将在分析报告中洞悉:

  • 头皮护理产品的下一步棋?
  • 如何撬动消费者既定的洗护发流程?
  • 低线城市有更多契机

洗护发市场的销售额于2017年达到424.59亿元人民币,年同比增速为5.1%。护发素和护发产品细分虽然带动了市场成长,但也在提升消费者使用量上面临困境。领先企业为激发消费者购买欲仍持续在成分(如无硅油、无硫酸盐)、功能效益(如头皮护理、香熏疗法等)等层面积极创新,而以洗发水和护发素而言成效不错。但头发护理产品就不能只想搭乘洗发水和护发素的便车;品牌要想让消费者在当前的洗护发流程中额外添加产品,那还得提供消费者更充足的理由才行。

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报告目录

概述

• 您所需了解的
• 报告定义
• 细分群体定义

综述

• 市场
数据1: 洗护发产品销售额预测——最好和最差情形,中国,2012-2022年
• 公司与品牌
数据2: 中国洗护发市场领先企业(按销售份额区分),中国,2016年和2017年
• 消费者
• 头屑稳居烦恼之冠
数据3: 头发的烦恼,2015-2017年
• 护发素和护发产品用量退减
数据4: 过去6个月内使用过的洗发护发产品,女性,2017年对比2016年
• 女性洗护发流程已纯熟,但要男性多加个步骤可不易
数据5: 洗护发习惯(按性别区分),2017年11月
• 维持头皮的健康和治疗头发问题同等重要
数据6: 使用头皮护理产品的原因,2017年11月
• 洗发水护发素具备头皮护理功效,可能成为头皮护理产品的威胁
数据7: 过去6个月内采取过的头皮护理方法(按性别区分),2017年11月
• 消费者对洗护发展现良好认知,但仍需进一步教育
数据8: 对洗护发的态度,2017年11月
• 我们的观点

关键议题和洞察

• 头皮护理产品的下一步棋?
• 现状
• 启示
数据9: Briogeo的修护,不绝望!(Don’t Despair, Repair!)头发头皮深层护理组,美国,2017年
• 如何撬动消费者既定的洗护发流程?
• 现状
• 启示
数据10: 欧莱雅的Elvive Phytoclear 一分钟密集去角质预洗护理,英国,2017年
数据11: DM Balea的干护发喷雾,西班牙,2017年
• 低线城市有更多契机

市场——您所需要了解的

缓慢但持续增长
护发素及护发产品增速更快,但洗发水有所回升

市场规模与预测

• 持续稳定增长
数据12: 洗发护发市场的销售额和同比增速,中国,2012-2017年
数据13: 洗护发产品的销售额预测(最好和最坏情形),中国,2012-2022年

市场推动因素

• 积极的市场活动持续刺激市场
数据14: 新上市的洗护发产品(按上市类型区分),中国,2014-2017年
• 进口产品为高端化助阵
数据15: 进口洗护发产品的销售量和销售额增长(按细分区分),中国,2016-2017年(1-11月)
数据16: 进口洗发水的销售额(按进口国区分),2016和2017年(1-11月)

市场细分

• 洗发水成长回升
数据17: 洗护发市场的销售额及年同比增速(按细分区分),中国,2014-2017年

重点企业——您所需了解的

宝洁和联合利华败阵小企业
倚赖护肤品的影响力

市场份额

• 宝洁和联合利华囊括一半市场份额,但仍胶着
数据18: 中国洗护发市场的领先企业(按销售份额区分),中国,2016和2017年
数据19: 炫诗(TRESemmé)的宣传活动及产品样例,中国,2017年
• 本土公司致力将产品高端化
数据20: 蜂花精油护发素,中国,2017年
• 值得注意的小品牌
• 线上品牌搭上芳疗风
数据21: 阿道夫和寇露薇的洗发水,中国,2017年
• 从沙龙到零售
数据22: 东田和丝域的洗发水,中国,2017年
• 据强烈特色的进口产品
数据23: 欧倍青的中国官网,中国,2016年

竞争策略

• 以护肤观念推广新产品
数据24: 飘柔Micellar微米卸妆洗发水和护发素,中国,2017年
数据25: 海飞丝头皮SPA香氛乳,中国,2017年
数据26: 以护肤产品为喻的力士洗护发产品,中国,2017年
• 重点在化妆品店渠道
数据27: 滋源花YOUNG系列,屈臣氏独家贩售,中国,2017年
• 逗趣包装笼络年轻族群
数据28: 霸王双11限量版洗护礼盒,中国,2017年
数据29: 清扬限量版洗发水,中国,2017年

谁在创新?

• 2017年洗发水更受瞩目
数据30: 洗护发产品中上市的新产品(按细分区分),中国,2015-2017年
• 护发素有最多新创产品诞生
数据31: 新上市洗护发产品(按细分和上市类型区分),中国,2017年
• 护发素宣称的趋势
数据32: 新上市护发素的宣称内容(择项目呈现),中国,2015-2017年
• 专注亮采/光泽功效产品显著增多
• 无硫酸盐继无硅油成为热门宣称
• 防紫外线和pH值中性冒出市场
数据33: 具防紫外线宣称的护发素,中国,2017年
• 2017不可忽视的创新
• Micellar微米清洁技术抢进洗发市场
数据34: 有micellar微米科技宣称的洗发水,中国,2017年
• 二合一新包装
数据35: 潘婷的双效精油精华,日本,2017年
• 新颖产品的形态与质地
数据36: 随行可用洗护发产品,韩国和美国,2017年
数据37: 轻盈质地的头发护理产品举例,美国,2017年

消费者——您所需要了解的

• 头屑仍是消费者的头号烦恼
• 护发素及护发产品用量并无显著增加
• 女性已建立良好洗护发流程
• 不是要解决头皮困扰,而是想维持头皮健康
• 优先使用的不是头皮护理产品
• 半数被访者认为无硅油更有利于头发健康

头发长度

• 中长发女性越来越多
数据38: 头发长度, 2017年对比2014年
数据39: 头发长度,女性(按人口统计区分),2017年11月

头发的烦恼

• 多年来首要头发烦恼不变
数据40: 头发的烦恼,2015-2017年
• 相较于男性,女性更觉得脱发是严重问题
数据41: 脱发烦恼(按人口统计区分),2017年11月
• 年轻女性有更多头发烦恼
数据42: 女性的头发烦恼(按年龄区分),2017年11月
数据43: 男性的头发烦恼(按年龄区分),中国,2017年11月

产品使用情况

• 男性几乎不使用护发素和头发护理产品
数据44: 过去6个月内使用过的洗发护发产品(按性别区分),2017年11月
数据45: 具护发功效宣称的男用造型产品(美国和英国),2017年
• 回归基础
数据46: 过去6个月内使用过的洗发护发产品,女性,2017年对比2016年
• 低线城市消费者更常使用小众产品
数据47: 过去6个月内使用过的洗发护发产品,女性(按城市级别区分),2017年对比2016年
• 护发素几乎是年轻女性的必需品
数据48: 过去6个月使用过的护发素和护发产品,女性(按年龄区分),2017年11月

洗护发习惯

• 成熟女性更有可能规律地使用护发素
数据49: 护发习惯,女性(按年龄区分),2017年11月
• 要男性多加一个步骤可不易……
数据50: 洗护发习惯(按性别区分),2017年11月
• ……但是25-39岁的男性就更愿意在高端商品上花钱
数据51: 洗护发产品消费习惯,表示"过去6个月内,我使用过单价100元人民币以上的洗护发产品"的百分比(按性别和年龄区分),2017年11月
• 年轻女性倾向自行使用高端产品而非光顾美发沙龙
数据52: 购买高端产品和去美发沙龙的洗护发习惯,女性(按年龄和城市级别区分),2017年11月
• 洗护发套组比不同品牌的组合稍为更受欢迎
数据53: 洗护发产品购买习惯,2017年11月
数据54: 艾凡达(Aveda)圣诞套组,英国,2017年

头皮护理需求

• 先是头皮的问题,再来是头发的烦恼
数据55: 使用头皮护理产品的原因,2017年11月
• 维持头皮的健康也是重要需求
数据56: 使用头皮护理产品的原因(按城市级别区分),2017年11月
• 去头屑可以作为支撑头皮护理产品的有效宣称
• 男性想从头皮护理产品看见更多功效
数据57: 使用头皮护理产品的原因(按性别区分),2017年11月

头皮护理方法

• 男性缺乏头皮护理意识
数据58: 过去6个月内采取过的头皮护理方法(按性别区分),2017年11月
• 头皮护理产品非第一优先
• 25-29岁的女性更可能使用专门的头皮护理产品
数据59: 过去6个月内采取过的头皮护理方法,女性(按年龄区分),2017年11月
• 低线城市的消费者对头皮护理更加积极
数据60: 过去6个月内采取过的头皮护理方法,女性(按城市级别区分),2017年11月

洗护发迷思

• 半数被访者相信无硅油洗发水更有利于头发健康
数据61: 对洗护发的态度,2017年11月
• 需要市场教育宣导护发素为必需品
数据62: 对护发素的态度(按性别和年龄区分),2017年11月
• 民间疗法未被广泛接受
数据63: 对洗发相关民间疗法的态度(按人口统计区分),2017年11月

认识英敏特城市精英人群

• 更担心环境造成的损伤
数据64: 英敏特城市精英人群和非英敏特城市精英人群(参照基准)对头发烦恼的差距,女性,2017年11月
• 从护发素升级到高端护理产品
数据65: 过去6个月内使用过的洗发护发产品,女性(按消费者分类区分),2017年11月
• 英敏特城市精英人群为特殊需求而使用头皮护理产品
数据66: 使用头皮护理产品的原因(按消费者分类区分),2017年11月


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