报告简介

众所周知,中国人有着存钱的习惯。截至2013年年底,中国家庭储蓄总额达到了46.5万亿元人民币,相当于人均约34,000元人民币的储蓄水平,超过了一年的人均可支配收入。
对中国消费者而言,存钱和改善财务状况仍然至关重要。其中主要的推动因素是人们希望未来长期的舒适生活有所保障,以及为了实现和生活追求相关的各种大宗消费。这对金融服务商而言意味着重要的市场机遇:开发不同的储蓄和投资解决方案,以帮助各种收入水平的消费者达成储蓄目标。
英敏特消费储蓄习惯报告2014

您将在分析报告中洞悉:

  • 消费者的储蓄水平和出存钱理由
  • 人们通过何种途径达成储蓄目标?如何影响其消费、储蓄和投资决策?
  • 消费者选择储蓄银行的考虑因素
  • 消费者面对物价上涨和市场创新对储蓄的态度
  • 针对不同消费群体的需求和人口特征,金融服务商应如何制定更为高效的解决方案和营销策略?

本报告侧重于就家庭储蓄展开讨论。家庭储蓄是指除去商品和服务消费后的可支配收入。家庭储蓄通常以银行存款的形式存在,可以日后使用或用于投资来增加收入。

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报告目录

引言

• 报告结构
• 定义
• 研究方法
• 缩写词

综述

• 关于中国储蓄的背景介绍
• 消费者背景
• 平均家庭储蓄
数据1: 每月家庭储蓄,2013年11月
数据2: 每月家庭储蓄(按家庭收入区分),2013年11月
• 储蓄和投资产品的持有
数据3: 目前拥有或未来12个月计划购买的储蓄/投资产品,2013年11月
• 储蓄原因
数据4: 储蓄/投资的原因,2013年11月
• 达到储蓄目标的方法
数据5: 达到储蓄目标的方法,2013年11月
• 选择开户银行
数据6: 选择储蓄银行最重要的考虑因素,2013年11月
• 对存款的态度
• • 关键议题
根据不同的客户类型探索商机
• 数据7: 储蓄和投资的目标群体,2013年11月
• “余额宝”现象显示了被忽略市场的巨大价值
• 利率低时如何提高消费者对储蓄产品的兴趣
• 根据不同城市的不同储蓄需求来进行金融产品的营销
• 我们的观点

关于中国储蓄的背景介绍要点

• 政府和企业储蓄推动了储蓄总额的增长
数据8: 中国的总储蓄率(储蓄总额占GDP的百分比),1982-2012年
数据9: 中国政府、企业及家庭储蓄的份额,2000年vs.2007年
• 总体而言,人们仍然将更多的收入用于储蓄
数据10: 中国的家庭储蓄和收入水平,2003-2013年
• 家庭储蓄分布不均
数据11: 中国家庭储蓄的分布,2012年
• 为保障更舒适的生活标准而存钱

消费者——平均家庭储蓄

• 要点
• 一至三线城市的每月家庭储蓄平均为3,000元人民币
数据15: 每月家庭储蓄,2013年11月
• 33-48%的家庭收入用于储蓄
数据16: 每月家庭储蓄(按家庭收入区分),2013年11月
• 谁更有可能是高额储户?
数据17: 高额储户的占比(按人口特征区分),2013年11月
数据18: 高额/中额/低额储户的占比(按城市区分),2013年11月

消费者——储蓄和投资产品的持有

• 要点
• 当前保障性金融产品持有率最高…
• 但更多消费者计划购买投资产品
数据19: 未来12个月计划购买的储蓄/投资产品,2013年11月
• 高额储户和低额储户倾向于投资而非持有银行存款
• 数据20: 购买储蓄/投资产品的计划(按存款水平区分),2013年11月
除储蓄外,超过半数消费者至少拥有一种投资产品
数据21: 当前拥有的不同类型的储蓄/投资产品的数量,2013年11月
数据22: 目前拥有的储蓄/投资产品的数量(按年龄和性别区分),2013年11月

消费者——储蓄原因

• 要点
• 储蓄反映了个人以防今后所需所做的准备
数据23: 储蓄/投资原因,2013年11月
• 随着年龄的增长,人们更可能为以防万一存钱
数据24: 储蓄/投资原因(摘录,按年龄群区分),2013年11月
• 已婚人士往往比单身人士拥有更多储蓄目标
数据25: 不同储蓄/投资原因的数量(按人口特征区分),2013年11月
• 高收入家庭更可能为可自由支配开支存钱
数据26: 储蓄/投资原因(摘录,按家庭收入区分),2013年11月
• 来自一线城市的消费者更可能为退休生活和特殊时机存钱
数据27: 为退休生活和特殊时机存钱(按城市线级区分),2013年11月

消费者——达到储蓄目标的方法

• 消费者优先考虑增加收入
数据28: 达成储蓄目标的方法,2013年11月
• 削减开支对实现短期储蓄目标更重要
• 对于短期和长期储蓄目标的实现,金融投资是一种比较普遍的选择
数据29: 通过增加收入实现储蓄目标的途径,2013年11月
• 在控制开支方面消费者更注重寻求最佳价格,而不是削减需求
数据30: 达成短期储蓄目标的方法,2013年11月
• 20多岁人群更可能认为有必要为实现短期目标而削减开支
数据31: 达成短期储蓄目标的方法(按年龄群区分),2013年11月
• 有子女的家庭对非必要开支更加精打细算
数据32: 达成短期储蓄目标的方法(摘录,按家中是否有子女区分),2013年11月
• 高额储户和低额储户都认为有必要聪明消费
数据33: 达成储蓄目标的方法(按月收入水平区分),2013年11月

消费者——选择开户银行

• 要点
• 利率的高低和位置的便利性是首要考虑因素
数据34: 选择储蓄银行最重要的考虑因素,2013年11月
• 银行需要就服务和投资产品展开竞争,以吸引高额储户
数据35: 选择储蓄银行的考虑因素(摘录,按每月家庭储蓄额区分),2013年11月
• 对年轻储户而言网上银行和手机银行尤显重要
数据36: 寻求便捷存款管理渠道的消费者(按性别和年龄区分),2013年11月
• 二/三线城市消费者更依赖人工服务
数据37: 选择储蓄银行的考虑因素(摘录,按城市线级区分),2013年11月

消费者——对存款的态度

• 要点
• 生活成本的上升使人们希望将储蓄用于投资
数据38: 对生活成本的上升和存款的态度,2013年11月
• 近七成消费者表示生活成本的上升使得存钱更加困难
• 大多数人将投资视为优于银行存款的理财途径
• 消费者热衷于金融服务的创新
数据39: 对储蓄服务创新的态度,2013年11月
• 超过70%的消费者认为余额宝之类的金融产品值得投资
• 推出可帮助消费者实现特定储蓄目标的金融产品
数据40: 是否同意对有关存款产品创新的陈述(按存款原因区分),2013年11月
• 虽然消费者热衷于存钱,但是仍有许多人需要解决知识缺口
数据41: 对知识缺口的态度,2013年11月

关键议题——根据不同的客户类型探索商机

• 三大消费群体的心理和人口特征
数据45: 储蓄和投资的目标群体,2013年11月
数据46: 对存款的态度(按目标群体区分),2013年11月
• 理财达人
• 理财意识强的高收入消费者
• 建立对于某一家银行的忠诚度可能颇具挑战
• 不断的创新、综合的服务平台和更多的特权
数据47: 选择储蓄银行的考虑因素(摘录,按目标群体区分),2013年11月
• 投资族
• 由于缺乏兴趣,无法充分理解储蓄产品
数据48: 目前拥有的储蓄/投资产品(按目标群体区分),2013年11月
• 急于在短期内获得财富增长
数据49: 投资族未来12个月的储蓄/投资计划,2013年11月
• 便利性是一大驱动力
• 低参与度人群
• 不太追求利率,但更关注服务费
数据50: 选择储蓄银行的考虑因素(摘录,按目标群体区分),2013年11月
• 激发他们对于储蓄和投资的兴趣可以创造更多机遇
数据51: 达成实现储蓄目标的方法(按目标群体区分),2013年11月
数据52: 每月家庭储蓄(按目标群体区分),2013年11月
• 激发低参与度人群兴趣的营销信息

关键议题——“余额宝”现象显示了被忽略市场的巨大价值

• 余额宝:全民理财
• 六天内吸纳百万用户
• 门槛低、灵活性强和每天看到闲钱生钱的乐趣
数据53: 余额宝应用程序提供了供同城用户比较收益的数据库,2014年
• 越来越多的企业加入在线理财的市场
• 这一情形将如何改变竞争格局?

关键议题——利率低时如何吸引消费者存钱

• 银行面临吸引存款的挑战
• 理财产品的利弊
• 以更加以客户为导向的途径进行储蓄产品的营销
• 帮助低参与度人群设置定期自动升级的储蓄账户
• 鼓励年轻人多存钱
• 鼓励年轻人追求长期储蓄目标
• 帮助他们变得更加独立
数据56: 负责家庭理财的人(按人口特征区分),2013年11月
• 财商教育有助于培养理性看待理财
• 中国缺乏财商教育
• 长期和短期行动要点


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