报告简介

保险市场预计将在2015-2020年期间以8.4%的年均复合增长率稳步增长。市场相当集中,由中资保险企业主导。然而,市场竞争日益加剧。得益于政策变化,保险公司如今可以通过更具竞争力的价格和更创新的产品吸引消费者。
此外,日新月异的互联网和大数据技术也催生了销售渠道、精算师和营销模式的创新性改变。

英敏特保险报告2015

您将在分析报告中洞悉:

  • 保险公司需要更加关注服务以打造差异化和提升忠诚度
  • 外国保险公司可以提高品牌知名度以赢取更多客户
  • 单一和价优保险具有增长潜力

保险业在全国范围内的重要性日益加强。政府计划打造一个更具竞争力的现代保险市场,而这将是未来几年推动该市场增长的最重要因素之一。消费者对健康福祉的日益关注同时也推动了保险市场的发展,尤其是非寿险市场。
然而,中国消费者在保险产品购买上并非驾轻就熟。有些人面临选择难题,有些人忽略了保险的保障功能,有些人甚至不了解保险的益处,不会购买保险产品。因此,如果想要通过增值服务(如指导选择、保险合同条例评估)实现可持续增长,那么想在中国市场分一杯羹的保险公司就需要加强消费者教育。

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报告目录

引言

• 您所需要了解的
• 该报告所讨论的产品
数据 1: 低/中/高家庭月收入群体的定义(按城市线级区分)

综述

• 市场
数据 2: 中国保费收入,2010-2020年
• 公司与品牌
数据 3: 寿险市场前十大公司保费份额,2013-2015年8月
数据 4: 非寿险市场前十大公司保费份额,2013-2015年8月
• 消费者
• 意外伤害险市场潜力巨大
数据 5: 过去2年购买的保险产品,2015年7月
• 转换非购买者,教育必不可少
数据 6: 没有购买指定险种的理由,2015年7月
• 保险业务员主导购买渠道,但互联网渠道迎头赶上
数据 7: 购买保险产品的渠道,2015年7月
• 周围人和保险业务员最具影响力
数据 8: 购买保险产品时使用的信息渠道,2015年7月
• 产品设计最为重要,保险品牌和简单流程锦上添花
数据 9: 选择保险产品时的考虑因素,2015年7月
• 中国消费者对保险公司忠诚度低
数据 10: 部分对保险的态度, 2015年7月
• 认识英敏特城市精英人群

保险公司需要更加关注服务以打造差异化和提升忠诚度
外国保险公司可以提高品牌知名度以赢取更多客户
单一和价优保险具有增长潜力
保险市场在寿险的带动下开始增长
车险是最大的非寿险细分市场
政府支持确保保险持续增长

市场规模和预测

• 保险市场开始蓬勃发展
数据 11: 中国保费收入,2010-2015年
数据 12: 中国保险密度,2010-2014年
• 2015-2020年保费收入年均复合增长率预计将达10.1%
数据 13: 中国保费收入,2010-2020年

市场因素

市场增长的动力
政府支持确保保险持续增长
保险产品和销售渠道纷纷出新
保费市场化和收益率
挑战
保险公司需要在中国市场提高声誉
精算师数量也许不能满足保险业的快速发展需要

市场细分

• 寿险自2014年来领跑保险市场增长
数据 14: 中国贷款和存款基准利率,2010年10月-2015年10月
数据 15: 中国寿险保费收入,2010-2020年
• 非寿险市场增速下滑
数据 16: 中国非寿险保费收入(按细分市场区分),2010-2015年
• 汽车保险可能会从消费者升级购买更昂贵的汽车中受益
• 健康险增长最快
• 非寿险市场增长预测
数据 17: 中国非寿险保费收入,2010-2020年

重点企业——您所需要了解的

中国保险市场集中,国内保险企业占主导
保险公司日益借助数字平台推广和销售产品服务
互联网金融的快速发展为保险公司带来更多机会

市场份额

• 中国保险市场由国内保险公司主导
• 寿险市场竞争更激烈,导致集中度降低
数据 18: 寿险市场保费份额,中国,2013-2015年
• 公司在非寿险市场表现稳定
数据 19: 非寿险市场保费份额,中国,2013-2015年

竞争策略

• 保险公司推出更多特定险种鼓励消费者购买
• 利用数字渠道促进保险销售
• 手机应用程序
• 社交媒体
• 借助互联网金融的快速发展销售保险产品
• 通过迎合消费者日益增强的健身兴趣推动保险销售
数据 20: 众安保险步步保

谁在创新?

在线保险公司横空出世
利用社交媒体吸引消费者
UBI——新的保费计算方式

消费者——您所需要了解的

收入推高保险购买
保险业务员在销售过程中举足轻重
消费者呼吁保险公司提供更多指导和帮助
保险公司还需培养消费者的品牌忠诚度
保险对中国消费者不仅是保障,也是投资产品

过去两年曾购买过的保险产品

• 意外伤害险日益重要
数据 21: 过去2年购买的保险产品,2015年7月
• 收入推动保险需求
数据 22: 过去2年购买的保险产品——我给自己购买过(按收入区分),2015年7月
• 消费者婚后购买更多保险产品
数据 23: 过去2年购买的保险产品(按婚姻状况区分),2015年7月
• 教育保险前景光明

不购买保险的原因

• 不购买意外伤害险和家庭财产险的消费者倾向认为“不会发生在我身上”
数据 24: 不购买意外伤害险和家庭财产险的原因,2015年7月
• 消费者呼吁更多的保险购买指导
• 相当多的消费者不相信保险
数据 25: 没有购买指定险种的理由,2015年7月

购买渠道

• 保险业务员仍主导购买渠道
数据 26: 购买保险产品的渠道,2015年7月
• 在线销售更多车险、家庭财产险和意外伤害险的空间
数据 27: 部分购买保险产品的渠道,2015年7月

购买保险产品时使用的信息渠道

• 朋友和业务员的推荐最受重视
数据 28: 购买保险产品时使用的信息渠道,2015年7月
• 高收入消费者参考更多信息渠道
数据 29: 购买保险产品时使用的信息渠道(按家庭月收入区分),2015年7月
• 大多数消费者参考的信息渠道少于三种
数据 30: 购买保险产品时使用的信息渠道频度分析,2015年7月

选择保险产品时的考虑因素

• 产品设计最为重要;保险品牌和简单流程锦上添花
数据 31: 选择保险产品时的考虑因素,2015年7月
• 消费者想要更全面的保险产品
• 高收益保险产品吸引收入较低的消费者
• 消费者忠诚度低

对保险的态度

• 保险对中国消费者而言更像投资产品
数据 32: 部分对保险的态度, 2015年7月
• 提高保险产品销售的透明度
数据 33: 部分对保险的态度, 2015年7月
数据 34: 部分对保险的态度, 2015年7月
• 消费者的保险品牌忠诚度低,赋予外国保险公司抢滩空间
数据 35: 部分对保险的态度(按年龄和家庭月收入区分), 2015年7月



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