报告简介

中国贡献了全球保险市场一半以上的增长,这主要归功于国内投资者旺盛的理财需求。但原因并不仅仅如此。保险购买者,尤其是年轻人,开始认识到保险其风险保障的真正价值,反映在人们对消费型保险(如健康险)日益增长的接受度。市场契机蕴含于仍处在积累保险知识初始阶段的低线城市消费者身上。

您将在分析报告中洞悉:

  • 赴港买保险的热潮会持续多久?
  • 保险市场的销售渠道有何变化?
  • 海外保险公司的机遇何在?

中国保险市场在过去2年历经了一系列发展。突然流行的赴港购险趋势、保险公司大举投资证券市场、越来越多的监管条例等都让该市场受到万众瞩目。
英敏特在本报告中通过分析消费者的态度和购买行为,讨论了这些现象以及对保险公司的启示。其他探究的问题包括保险市场的未来、其机遇何在,以及保险公司该如何提高竞争力。

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报告目录

概述

您所需要了解的
报告定义
不包括

综述

数据1: 对全球保险市场增长的贡献(按地区区分),2016年
数据2: 中国保险市场保费总额预测(最好和最差情形),2012-2022年
数据3: 非寿险市场细分,2011-2016年
数据4: 中国保险深度和密度对比全球平均水平,2011-2016年
公司与品牌
数据5: 产品和服务发展维度
消费者
增长来源于已付保费和低线城市
数据6: 过去2年中购买的保险产品,2017年3月
更倾向于是一个家庭决策
数据7: 保险购买责任,2017年3月
口碑比直接销售更重要
数据8: 保险购买动机,2017年3月
保险公司特质的重要性在不同线级城市间有差异
数据9: 对保险公司的要求(按城市线级区分),2017年3月
赔款比支付更重要
数据10: 保险产品重要属性,2017年3月
我们的观点

议题和洞察

赴港买保险的热潮会持续多久?
现状
启示
保险市场的销售渠道有何变化?
现状
启示
海外保险公司的机遇何在?

市场——您所需要了解的

一个在迅速崛起的市场
寿险增速略快于非寿险
保险市场的内外推动力

市场规模与预测

中国占全球保险市场增长的一半
数据12: 对全球保险市场增长的贡献(按地区区分),2016年
中国有望成为全球第二大保险市场
数据13: 每个国家在全球保险市场的份额(按直接保费收入区分),2016年
保险深度和保险密度的差距收窄
数据14: 中国保险深度和密度对比全球平均水平,2011-2016年
中国市场估计在2017年超过4万亿元人民币
数据15: 中国保险市场保费总额预测(最好和最差情形),2012-2022年

市场因素

理财需求
数据16: 过去2年美元兑人民币汇率
人口结构改变
数据17: 特定人口群体比重,2006-2016年
更完善的行业监管
中国保险购买者知识扩充
科技助攻
数据18: 保险公司在理财通上推出的产品(红框内)
网络风险增大提供新的增长契机

市场细分

人寿保险占据过半保险市场
数据19: 人寿保险市场保费预测(最好和最差情形),2012-2022年
非人寿保险预计以19.0%的年均复合增长率增长
数据20: 非人寿保险市场保费预测(最好和最差情形),2012-2022年
健康险是非寿险市场的增长引擎
数据21: 非寿险市场细分,2011-2016年

重点企业——您所需要了解的

寿险和非寿险处于不同竞争格局
产品开发和管理的压力
每个触点都可能诞生创新

市场份额

领先寿险公司份额流向中小公司
数据22: 领先人寿保险公司的市场份额,2013-2016年
非寿险市场相对稳定
数据23: 领先非人寿保险公司的市场份额,2013-2016年
安邦集团来势汹汹

竞争策略

加大股权资产投资比以确保收益率
数据24: 保险公司投资类型,2013-2016年
产品和服务扩张
数据25: 产品和服务发展维度
整合的互联网销售渠道
数据26: 互联网保险销售渠道渗透率,2012-2016年
互联网保险公司

谁在创新?

P2P保险概念
数据27: Friendsurance的P2P投保模式图解
创意保险广告
数据28: Geico Unskippable广告
选择您的代理

消费者——您所需要了解的

产品偏好变化和广泛决策者
不同产品的直接销售结果各异
不同保险购买群体间有差异

消费者——有效的促销方式

方式直接和具有乐趣
数据 35: 最感兴趣的促销方式,2016年11月
男性(而不是女性)对促销更感兴趣,受不同的奖励措施打动
数据 36: 最感兴趣的促销方式(按性别区分),2016年11月
通过不同的促销方式吸引特定消费群体
数据 37: 促销方式偏好(按教育程度区分),2016年11月
数据 38: 促销方式偏好(按家庭大小区分),2016年11月
数据 39: 促销方式偏好(按个人月收入区分),2016年11月

已购保险

增长来源于已付保费和低线城市
数据29: 过去2年中购买的保险产品,2017年3月
医疗保险和人寿保险排名上升
数据30: 最常购买的5种保险产品,2015年7月对比2017年3月
一线城市消费者购买更多类型的保险产品
数据31: 一线城市和二、三线城市投保人所购产品差异(二、三线城市为基准),2017年3月
不同学历消费者的购买行为各异
数据32: 过去2年中购买的保险产品(按教育水平区分),2017年3月
家庭财产险的潜力
40-49岁消费者心有存疑

保险购买责任

影响整个家庭时决策者更多
数据33: 保险购买责任,2017年3月
男女侧重不同
数据34: 表示在所选险种上“我自己做的购买决定”的男女差异(女性为基准),2017年3月
在低线城市更倾向于是一个家庭决策
数据35: 一线城市和二、三线城市保险购买者在“我自己做的购买决定”和“我和家里人一起决定后购买的”上的差异(二、三线城市保险购买者为基准),
2017年3月
不同企业类型员工的行为各异
数据36: 部分保险购买责任平均值(按公司类型区分),2017年3月

保险购买动机

需求推动购买,口碑也很重要
数据37: 保险购买动机,2017年3月
主动多于被动
数据38: 被动保险购买者比例(按所购的保险产品类型区分),2017年3月
意外伤害险缺乏销售力
数据39: 保险购买动机(按产品类型区分),2017年3月
一线城市人寿保险投保人看重专业意见

对保险公司要求

服务胜于产品
数据40: 对保险公司的要求,2017年3月
有小孩的家庭寻求更多产品
一线城市消费者关注声誉
数据41: 对保险公司的要求(按一、二、三线城市区分),2017年3月

保险产品重要属性

保险覆盖范围和理赔条件
数据42: 保险产品重要属性,2017年3月
保障金额比保费更重要
海外保险购买者主要为低线城市的高收入者

对保险的态度/h4>
40岁是对保险态度的分割线
数据43: 保险购买态度(按年龄组区分),2017年3月
回归保险初衷
数据44: 保险属性态度,2017年3月
数据45: 将保险视为风险保障工具或理财工具(按年龄和城市线级区分),2017年3月
数据46: 过去2年中购买的保险产品(按保险属性态度区分),2017年3月
对国内保险青睐有加
数据47: 保险公司偏好,2017年3月
年轻消费者对消费型保险更感兴趣
数据48: 保险类型偏好,2017年3月
数据49: 保险类型偏好(按保险属性态度区分),2017年3月
更换保险公司的意愿低
数据50: 愿意转换不同保险公司的意愿,2017年3月


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