Mintel英敏特 : 功能性高端奶或成中国消费市场下一关注点 英敏特 | 2015-05-12 (中国上海,2015年5月12日) 牛奶早已成为中国都市消费者认同的日常营养饮品。根据英敏特最新数据显示,2013-2014年间,调味液体奶的销售额上涨了19.7%,其次是原味巴氏消毒奶(18.2%)和原味超高温灭菌奶(15.4%)。 近一半的中国都市消费者认为牛奶新鲜度非常重要,他们愿意为购买新鲜的液态奶而支付更多,超过四分之一(26%)的消费者则愿为可以购买到具有额外健康益处的牛奶而支付更多,另有四分之一(25%)购买必须冷藏的巴氏杀菌乳,这表示功能性牛奶在中国有其发展机会。 根据英敏特全球新产品数据库(GNPD)显示,在截至2015年3月的前三年,具有功能宣称的原味液体奶新品中,促进骨骼健康仍是最普遍的新品宣称,同时,添加益生元、有助大脑和神经系统发育呈上涨态势。 英敏特中国食品与饮料研究分析师,邱昊表示,“中国的液体奶高端化趋势最为明显,对于这样成熟的市场而言,市场竞争会更趋激烈,品牌需要深入挖掘不同人口特征消费群体的特定需求(如青少年市场),探索新的增长机会,比如老龄化带来更多中老年高端牛奶增长机会,更多高端产品的涌现中国市场等。不过,目前看来,功能性奶主要还是为儿童设计,针对成人的十分少。” 来源:英敏特全球新产品数据库(GNPD) 而在过去四年,进口液体奶的爆炸性增长反映出中国消费者强烈的趋优消费意愿。根据英敏特最新报告显示,2014年,中国的液体奶进口量达到320,000吨,约为2011年的8倍。 从消费者来看,超过七成(74%)的都市消费者购买过国际品牌的牛奶,一半(50%)的国际品牌牛奶购买者同意,原产国是一个重要的牛奶选购考虑因素,其中欧洲品牌占52%,日本为35%,澳大利亚和新西兰同样也是35%,美国品牌则占19%。 来源: 英敏特/第一调查网 对于牛奶包装而言,近六成(58%)的受访者表示喜欢300毫升或以下的小包装,43%则愿意购买有吸管的盒装。 对此,邱昊表示,“国际品牌与牛奶原产国共同影响消费者的选择,消费者希望其所带来的是质量和安全的双重保障。但是从包装来看,中国消费者的需求是对牛奶新鲜和饮用方便,品牌商们也可以选择通过更小规格的产品来迎合中国市场的需求。” 根据英敏特的最新数据,中国牛奶非零售市场销售量在2013-2014年间呈双位数增长11.5%,达到204亿升。而从整体来看,根据英敏特的估计和预测,中国的牛奶零售市场销量将从2014年的189亿升增长至2019年的246.7亿升,年均复合增长率放缓但仍然强劲,达5.5%。 邱昊认为,“非零售市场的增长得益于以牛奶为原料的产品,如奶酪、烘焙品、酸奶等的近年来的需求增长,但对于整个市场而言,进一步增加牛奶消费量将变得日益艰难。但是,品牌们也可借鉴国外案例,将喝牛奶打造成一种时尚和文化,而非为了营养摄入必需,从而推动市场增长。” 相关报告:《牛奶和调味奶报告》 定义:研究覆盖原味液体牛奶、奶粉和调味牛奶。 市场销量包括零售和非零售渠道销量,但市场销售额只覆盖零售渠道。零售指包括直销在内的所有零售渠道。其他/非零售渠道则包括酒店、餐厅、咖啡馆及食品/其他产业供应渠道。 不包括:炼乳、脱水牛奶、酸奶、发酵奶、豆奶、婴幼儿配方奶、酸乳饮品/发酵乳饮品/牛奶饮料。
Mintel英敏特 : 2015 年中国市场的牛奶需求量将超过国内供应量 英敏特 Mintel | 2014-10-16 英敏特的中国乳制品市场的最新研究显示2015年市场的牛奶需求量将超过国内供应量,整个行业的创新机会是关键。国内零售的需求量及非零售牛奶的需求量预计在2012-2017年之间将增加8.2%,而国内供应量增加的速度仅为1.2%。 在过去的20年里,中国乳制品的销售量一直呈稳步上升的趋势,因此,国内生产量无法跟上奶制品比如:牛奶,奶粉,冰淇淋和奶酪等的需求量。中国人均牛奶消费量已经从2007年的16升至2012年的24升,是复合增长率的9.1%,这意味着在过去的五年增加了50%。乳酪块在单独包装的奶酪中自2007年以来增长了39%,增长值在2008年和2013年之间,从人民币3亿2千8百万元增长至人民币17亿元。 根据英敏特高级研究经理David Huang先生说:“虽然需求量呈稳步上升的趋势,但是,目前没有足够的农场来养活中国这越来越大的“胃口”。在2007-2012年之间随着奶制品的年增长率为1.2%,然而于此同期奶牛的数量只增加4.3%,因此每头奶牛的牛奶产量下降。随着时间的推移,市场需求量增加导致价格可能会上涨。” 随着收入的增加,消费者更愿意购买更昂贵的牛奶产品,包括冷制鲜奶和进口牛奶。英敏特的研究显示,约有28%并每月收入在5000-10000元之间的受访者喜欢购买更昂贵的进口奶,对于收入每月超过10000元的消费者而言这一数字提高到40%。 “这些态度意味着中国牛奶生产商有机会引导消费者,而对于国外的公司来说,是增加中国市场销量的先机。另一个推助价格上涨的因素将是需要扩大和改善中国的“冷链”系统,通过此系统,产品从工厂到卡车到配送中心期间 需保持在一个恒定的温度以避免产品变质。牛奶制品需要不断制冷,但中国各城市近年来的冷链系统出现了很多问题而导致了该系统增加了奶制品的成本;然而消费者很可能将承担所有增加的奶制品成本,但这也意味着外资和大型企业有机会巩固和创新以克服这一挑战。” David Huang 继续说道。 英敏特的研究提供了消费者在进行购买奶制品时的考虑因素,四分之一(25%)的消费者认为新鲜度是头号因素。天然成分和知名品牌是排在第二和第三位,但分别有24%和23%的消费者认为这是他们考虑的首要因素。为了满足日益增长的需求和这个正在拓展的市场,一些公司正在寻找创新的需符合中国文化背景的新产品, 因此53%的新产品经常采用中国传统的食材,例如枸杞和莲子。随着中国个人收入的增长,未来牛奶市场的情景看起来也还不错 。然而英敏特预测持续增长,因为36%的城市受访者回答说每天至少喝一次牛奶,54%的人每周喝1-6次,这表明潜在的消费会越来越频繁。此外,超过一半(56%)的消费者表示有兴趣购买对健康有好处的,如降低胆固醇或益生菌等奶制品。 “公司可以通过扩大对低线城市的渗透率来增加市场份额,尤其是销售常温奶,如高温灭菌奶和奶粉,在已经购买牛奶的消费者中增加消费频率。另一个令人兴奋的进展是我们也观察到具有创新力的公司通过特殊的功能性益处和创新口味提供高端奶制品,消费者都表示,他们非常愿意购买这些产品。”英敏特的消费者分析师徐如一说道。 英敏特《牛奶和调味奶报告》详细报告介绍