英敏特中国饮料报告 –
植物蛋白饮料

引言

• 报告结构
• 定义
• 研究方法
• 缩写词

综述

• 稳健的增长态势和良好的市场表现令植物蛋白饮料脱颖而出
数据 1: 中国植物蛋白饮料市场零售额预测（按零售额区分，最好和最差情形），2009-2019年
数据 2: 中国植物蛋白饮料市场零售额预测（按零售量区分，最好和最差情形），2009-2019年
• 渗透率几近饱和，扩展用户群体难上加难
数据 3: 植物蛋白饮料渗透率，2014年10月
• 非饮用者分布向两极化发展
数据 4: 不饮用植物蛋白饮料的原因（按个人月收入区分），2014年10月
• 核桃饮料和大豆饮料销量飙升
数据 5: 植物蛋白饮料的饮用行为变化，2014年10月
• 核桃饮料脱颖而出
数据 6: 植物蛋白饮料市场的对应图
• 同侪影响最关键
数据 7: 信息来源，2014年10月
• “值得信赖”是进口植物蛋白饮料的核心优势
数据 8: 对进口植物蛋白饮料的部分态度
• 但国产品牌更适合国人的口味
数据 9: 对国产植物蛋白饮料的部分态度
• 原材料是体现植物蛋白饮料高端形象的重要指标
数据 10: 对于高端植物蛋白饮料的态度，2014年10月
• 我们的观点

议题与洞察

• 选用高档原材料及增添附加功效引领高端化发展之路
• 味道不再是植物蛋白饮料品牌成功与否的取决性因素

趋势分析

趋势：感官冲击
趋势：真的假不了，假的真不了
趋势：为心情买单

市场推动因素

• 要点
• 人口老龄化带动植物蛋白饮料市场的发展
数据 11: 中国人口分布情况（按年龄群体区分），2002-2013年
• 各类饮料的健康问题层出不穷，植物蛋白饮料更具吸引力
• 高端化展现潜力
数据 12: 中国城市家庭人均年现金支出，2005-2013年
• 原油价格下跌大幅，包装成本有望进一步下跌
数据 13: 每月布伦特原油价格，2011-2014年

市场规模与预测

• 要点
• 稳健的增长态势和良好的市场表现令植物蛋白饮料脱颖而出
数据 14: 植物蛋白饮料市场的零售额和零售量，中国，2009-2019年
数据 15: 中国植物蛋白饮料市场零售额预测（按零售额区分，最好和最差情形），2009-2019年
数据 16: 中国植物蛋白饮料市场零售额预测（按零售量区分，最好和最差情形），2009-2019年
• 预测方法

市场份额

• 市场表现各不相同，主要取决于细分市场表现的差异
数据 17: 中国植物蛋白饮料市场份额，2011-2013年
• 竞争白热化
• 三大领先品类“力不从心”
数据 18: 中国植物蛋白饮料细分市场（按零售额区分），2009-2013年

谁在创新？

• 要点
• 纯度 VS 添加口味
数据 19: 有机巧克力杏仁饮料，2014年第4季度
• “品类融合”战略新迹象
• “品类融合”战略：加入果汁和蔬菜汁元素
• “品类融合”战略：加入运动和能量饮料元素
数据 20: 果味植物蛋白饮料的部分范例（能够取代运动饮料），2014年
数据 21: 日本Kikkoman品牌推出焦糖豆奶饮料，2014年第2季度
• “品类融合， ”战略：加入其它植物蛋白饮料元素——攻破黑、白植物蛋白饮料市场的阻力
数据 22: 银鹭核桃花生牛奶符合蛋白饮料，2014年第3季度

消费者——植物蛋白饮料渗透率

• 要点
• 渗透率几近饱和，扩展用户群体难上加难
数据 23: 植物蛋白饮料渗透率，2014年10月
• 年轻、中等收入者更青睐购买植物蛋白饮料
数据 24: 植物蛋白饮料渗透率（按部分人口统计数据区分），2014年10月
• 植物蛋白饮料渗透率最高的城市——佛山
数据 25: 植物蛋白饮料渗透率（按城市区分），2014年10月

消费者——不饮用植物蛋白饮料的原因

• 要点
• 非饮用者分布向两极化发展
数据 26: 植物蛋白饮料渗透率（按个人月收入区分），2014年10月
• 不饮用植物蛋白饮料的原因
数据 27: 不饮用植物蛋白饮料的原因，2014年10月
数据 28: 天然有机原味豆奶饮料（Nature’s organic orginal soy milk），澳大利亚，2015奶奶第1季度

消费者——植物蛋白饮料的饮用行为变化

• 核桃饮料和大豆饮料销量飙升
数据 29: 植物蛋白饮料的饮用行为变化，2014年10月
• 年轻女性消费者饮用更多大豆饮料
数据 30: 饮用更多大豆饮料的消费者（按部分人口特征区分），2014年10月
数据 31: Toraku推出芒果胶原蛋白豆奶饮料，日本，2013年第2季度
• 椰汁饮料的高端形象
数据 32: 饮用更多椰汁饮料的消费者（按部分人口特征区分），2014年10月
• 年轻男性消费者更青睐花生饮料
数据 33: 饮用更多花生饮料的消费者（按性别和年龄区分），2014年10月
• 但较高线级城市消费者对花生饮料兴趣不大
数据 34: 不饮用花生饮料的消费者（按城市线级区分），2014年10月
数据 35: 7-Eleven推出花生米浆，台湾，2014年第4季度
• 杏仁饮料对年轻消费者的吸引力逐步消失
数据 36: 饮用更少杏仁饮料的消费者（按年龄区分），2014年10月
数据 37: 蓝钻石（Blue Diamond Growers）香草杏仁饮料，墨西哥，2014年第4季度
数据 38: 维他奶燕麦杏仁牛奶，新西兰，2014年第4季度
• 较低线级城市是核桃饮料市场发展的动力源泉
数据 39: 核桃饮料饮用行为变化（按城市级别区分），2014年10月

消费者——不同类型植物蛋白饮料的特性

• 要点
• 核桃饮料脱颖而出
数据 40: 植物蛋白饮料市场的对应图
数据 41: 不同类型植物蛋白饮料的特性，2014年10月
数据 42: 聪明博士石磨核桃花生饮料，中国，2014年第3季度
• 大豆饮料高端化面临挑战
数据 43: 养乐多青汁玄米豆乳饮料（Leafy milk），2014年第1季度
数据 44: 台湾义美（I-MEI)黑芝麻豆奶，2013年第4季度
• 味道特别是椰汁饮料的特色
• 大豆饮料潜在细分市场战略
数据 45: 不同类型植物蛋白饮料的特性——大豆饮料（按潜在目标群体区分），2014年10月
• 女性消费者认为大豆饮料对皮肤有益
数据 46: 大豆饮料的特性——对皮肤有益（按性别区分），2014年10月
数据 47: 日本Toraku橙子味维他命豆乳饮料，2015年第1季度
• 低收入者态度偏向“使用天然原材料”
数据 48: 大豆饮料的特性——使用天然原材料（按个人月收入区分），2014年10月
• 味道独特对于高收入者更加重要
数据 49: 大豆饮料的特性——味道特别（按个人月收入区分），2014年10月
• 椰汁饮料潜在细分市场战略
数据 50: 不同类型植物蛋白饮料的特性——椰汁饮料（按潜在目标群体区分），2014年10月
• 30多岁男性消费者认为椰汁饮料热量高
数据 51: 瑞士福口（Foco）纯椰子水（针对运动饮料市场），2014年第3季度
• 已婚消费者更关注产品使用天然原料并提供全面营养
• 区域差异:佛山和成都消费者喜爱口感醇厚的椰汁饮料
数据 52: 椰汁饮料口感醇厚（按城市区分），2014年10月
• 较高线级城市消费者更关注美容功效
• 花生饮料潜在细分市场战略
数据 53: 不同类型植物蛋白饮料的特性——花生饮料（按潜在目标群体区分），2014年10月
• 20多岁的男性消费者普遍认为花生饮料味道独特
• 低收入者表示该品类饮料热量高

附录——植物蛋白饮料的饮用行为变化

数据 65: 植物蛋白饮料的饮用行为变化，2014年10月
数据 66: 植物蛋白饮料的饮用行为变化（按人口统计区分），2014年10月
数据 67: 植物蛋白饮料的饮用行为变化——椰汁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 68: 植物蛋白饮料的饮用行为变化——花生饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 69: 植物蛋白饮料的饮用行为变化——杏仁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 70: 植物蛋白饮料的饮用行为变化——核桃饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 71: 植物蛋白饮料的饮用行为变化——谷物饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 72: 对于进口与国产植物蛋白饮料的态度——大豆饮料（按植物蛋白饮料的饮用行为变化区分），2014年10月
数据 73: 对于进口与国产植物蛋白饮料的态度——椰汁饮料（按植物蛋白饮料的饮用行为变化区分），2014年10月
数据 74: 对于进口与国产植物蛋白饮料的态度——花生饮料（按植物蛋白饮料的饮用行为变化区分），2014年10月
数据 75: 对于进口与国产植物蛋白饮料的态度——杏仁饮料（按植物蛋白饮料的饮用行为变化区分），2014年10月
数据 76: 对于进口与国产植物蛋白饮料的态度——核桃饮料（按植物蛋白饮料的饮用行为变化区分），2014年10月
数据 77: 对于进口与国产植物蛋白饮料的态度——谷物饮料（按植物蛋白饮料的饮用行为变化区分），2014年10月
数据 81: 不同类型植物蛋白饮料的其他特性——大豆饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 82: 不同类型植物蛋白饮料最普遍的特性——椰汁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 83: 不同类型植物蛋白饮料第二普遍的特性——椰汁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 84: 不同类型植物蛋白饮料的其他特性——椰汁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 85: 不同类型植物蛋白饮料最普遍的特性——花生饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 86: 不同类型植物蛋白饮料第二普遍的特性——花生饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 87: 不同类型植物蛋白饮料的其他特性——花生饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 88: 不同类型植物蛋白饮料最普遍的特性——杏仁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 89: 不同类型植物蛋白饮料第二普遍的特性——杏仁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 90: 不同类型植物蛋白饮料的其他特性——杏仁饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 91: 不同类型植物蛋白饮料最普遍的特性——核桃饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 92: 不同类型植物蛋白饮料第二普遍的特性——核桃饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 93: 不同类型植物蛋白饮料的其他特性——核桃饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 94: 不同类型植物蛋白饮料最普遍的特性——谷物饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 95: 不同类型植物蛋白饮料第二普遍的特性（按人口统计区分），2014年10月
数据 96: 不同类型植物蛋白饮料的其他特性——谷物饮料（按人口统计区分），2014年10月
数据 107: 对于高端植物蛋白饮料的态度，2014年10月
数据 108: 对于高端植物蛋白饮料最普遍的态度——第一重要因素（按人口统计区分），2014年10月
数据 109: 对于高端植物蛋白饮料第二普遍的态度——第一重要因素（按人口统计区分），2014年10月
数据 110: 对于高端植物蛋白饮料的其他态度——第一重要因素（按人口统计区分），2014年10月
数据 111: 对于高端植物蛋白饮料最普遍的态度（按人口统计区分），2014年10月
数据 112: 对于高端植物蛋白饮料第二普遍的态度——第二重要因素（人口统计区分），2014年10月
数据 113: 对于高端植物蛋白饮料的其他态度——第二重要因素（按人口统计区分），2014年10月
数据 114: 对于高端植物蛋白饮料最普遍的态度——第三重要因素（按人口统计区分），2014年10月