英敏特中国饮料报告
碳酸饮料

引言

• 定义
• 研究方法

综述

• 市场
数据1: 中国碳酸饮料销售量（十亿升），2008-2018年
数据2: 中国碳酸饮料销售额（十亿元人民币），2008-2018年
• 公司和品牌
数据3: 领先碳酸饮料公司市场份额百分比（按销售量统计），2013年
• 消费者
• 碳酸饮料消费
数据4: 过去六个月喝碳酸饮料的频率，2014年1月
• 饮用碳酸饮料的原因
数据5: 饮用碳酸饮料的原因，2014年1月
• 消费者购买碳酸饮料的渠道
数据6: 消费者购买碳酸饮料的渠道，2014年1月
• 购买碳酸饮料时的重要影响因素：媒体和宣传
数据7: 购买碳酸饮料时的重要影响因素：媒体和宣传，2014年1月
• 为新功能和产品创新支付更多钱的意愿
数据8: 为新功能和产品创新支付更多钱的意愿，2014年1月
• 对待碳酸饮料的普遍态度
数据9: 对待碳酸饮料的普遍态度，2014年1月

议题和洞察

• 各品牌如何解决有关糖含量的问题？
数据10: 各品牌纷纷推出阻止脂肪摄入的碳酸饮料，2012年
• 各品牌如何定位功能性碳酸饮料，以吸引重视健康的消费者？
数据11: 碳酸饮料品牌均具有身体散热功能，日本和台湾，2012-2013年
数据12: 富含维生素的碳酸饮料品牌，2013年6月
数据13: 在中国推出含草本配方的产品，2011-2013年
数据14: 在其他国家/地区推出含草本配方的产品，2013-2014年

趋势分析

• 移动消费者 (Transumers)
• 个性化定制 (Make it mine)
数据18: 澳大利亚和英国的浓缩饮料，2014年
• 刺激感 (Sense of the Intense)

市场规模及预测

• 要点
• 市场规模
数据19: 中国碳酸饮料市场增长趋势，总销售量（十亿升）及总销售额（十亿元人民币），2008-2013年
• 人均消费量低的现状有望改善，但是上升空间非常有限
数据20: 市场整体碳酸饮料人均消费量（人口）(按国家统计)，2013年
• 碳酸饮料的销售量和销售额在软饮料零售市场均占据第四位
数据21: 软饮料零售销售量（十亿升）和销售额（十亿元人民币），中国，2013年
2010年至2013年碳酸饮料市场份额受其他软饮料侵蚀
数据22: 零售额（十亿元人民币）及在软饮料市场所占份额，中国，2010年与2013年相比
• 新品开发活动增加，但与果汁饮料相比明显不足
数据23: 软饮料市场中新品开发活动的比例（按品类统计），2009-2013年，中国
• 市场预测
数据24: 中国碳酸饮料销售量（十亿升），2008-2018年
数据25: 中国碳酸饮料销售额（十亿元人民币），2008-2018年
• 市场预测方法
• 市场驱动力
• 户外活动增加导致碳酸饮料需求上升
• 价格低廉保证碳酸饮料富有竞争力
数据26: 每升平均零售价格（按饮料品类统计），中国，2013年
• 可口可乐与百事可乐品牌占据绝大部分碳酸饮料市场
• 增塑剂丑闻在一定程度上削弱了消费者对碳酸饮料的关注度

市场细分

• 零售渠道的销售量超过非零售渠道的销售量
数据27: 中国碳酸饮料总销售量和销售额（按零售和其他统计*），2008-2013年
• 普通可乐一直是最受欢迎;水果味碳酸饮料前景广阔
数据28: 过去六个月喝碳酸饮料的频率，2014年1月
数据29: 中国碳酸饮料市场新品发布的前十大口味，2011-2013年

市场份额

• 可口可乐和百事可乐仍然占据市场主导地位
数据30: 各领先碳酸饮料公司零售销售额和销售量的市场份额百分比，2011-2013年
• 由于分销渠道和口味原因，小品牌仍受区域限制

谁是创新先锋？

• 各品牌走稳妥路线，61.4%的新品发布基于‘新包装’
数据31: 中国碳酸饮料市场新品发布（按新品发布种类统计），2011-2013年
• 增加小包装规格为品牌和消费者双方均带来益处
数据32: 中国碳酸饮料市场前十大新品发布（按包装尺寸统计），2011-2013年
• 新品发布仍未能满足消费者需求
• 低/无/少卡路里与环保包装是主要宣称
数据33: 中国碳酸饮料市场新品发布的前十大宣称，2011-2013年
数据34: 在中国采用环保包装的可口可乐，2013年
• 碳酸饮料的功能性宣称未获重视
数据35: 中国碳酸饮料市场新品发布（按功能性宣称统计），2011-2013年
• 碳酸盐汽水的独特功能性定位在上海备受欢迎
数据36: 中国的碳酸盐汽水很特别。
• 水果味饮料因为消费者认可度较高而拥有广阔市场前景
• 水果味碳酸饮料是最受欢迎的产品
数据37: 中国碳酸饮料市场新品发布的前十大口味，2011-2013年
• 异域水果味碳酸饮料
数据38: 其他国家推出的异域水果味产品，2012-2013年
• 混合水果味的碳酸饮料
数据39: 其他国家推出的混合水果味产品，2012-2014年

消费者——让消费者愿意为液态奶支付更多钱的产品特点

• 要点

消费者——碳酸饮料消费

• 要点

消费者——喝碳酸饮料的原因

• 独特的爽口感觉是饮用碳酸饮料的首要驱动因素
• 繁忙以及经常外出的生活方式促使冲动型消费
• 更高效地满足消费者对口味创新的兴趣
具有功能效益的成分有利于帮助碳酸饮料市场实现增长，尤其是针对更加成熟的群体
数据44: “可以补充体力”作为喝碳酸饮料的原因（按人口统计学统计），2014年1月
• 情感维系因素对高频饮用者来说更加重要

消费者——消费者购买碳酸饮料的渠道

• 超市是消费者最常光顾的销售渠道
• 零售渠道获益于广泛的市场覆盖率和有竞争力的价格
• 不同消费群体偏好不同的零售渠道
• 携手其它餐饮行业，把握消费者外出就餐带来的增长机遇
• 家庭月收入高的消费者是餐饮渠道的主要消费者
• 生活节奏较快的城市青睐便利零售店，而生活节奏较慢的城市偏爱面向家庭的购物渠道

消费者——推动销售的重要媒体和沟通方式

• 购买碳酸饮料时的重要影响因素：媒体和宣传
数据46: 购买碳酸饮料时的重要影响因素：媒体和宣传，2014年1月
• 传统的销售点营销策略是吸引消费者尝新的最有效途径
• 吸引人的促销活动不仅限于降价
• 新品试饮是测试市场并瞄准女性消费者的良好平台
• 但是社交/数字媒体的影响力与日俱增
• 来自周围受信任人群的口碑愈发重要
• 消费者不太喜欢信任数字媒体中关于健康方面的内容
• 传统大众媒体是广泛挖掘受众的最佳方式
• 电视依然是覆盖最广泛的媒体渠道，但互动性不足
• 另一方面，在印刷刊物中刊登的广告影响力最小
• 户外媒体对消费者的吸引力不大
• 吸引用户的内容广告
• 可口可乐致力于加强人与人之间的联系并提倡“幸福”价值观
• 高频饮用者和低频饮用者对不同媒体的反应各有不同