英敏特中国饮料报告-瓶装水2015

引言

• 定义
• 研究方法
• 缩写词

综述

• 瓶装水市场两极化的发展趋势造就不确定因素
数据1: 中国瓶装水市场零售市场预测（按零售额区分，最好和最差情形），2009-19年
数据2: 中国瓶装水市场零售市场预测（按零售量区分，最好和最差情形），2009-19年
• 市场推动因素
• 现有监管体制的改革
• 开发优质水源
• 质量问题及相关影响
• 奢侈品、必需品或两者皆有？
• 包装成本降低，众多品牌获得喘息良机
• 消费者
• 非气泡水、不加味瓶装水主导市场
数据3: 不同种类瓶装水渗透率，2014年11月
• 针对人工添加味道的健康隐忧是阻碍消费者饮用的主要因素
数据4: 不饮用加味瓶装水的原因， 2014年11月
• 消费者在外饮用场合更有可能趋优购买瓶装水
数据5: 在瓶装水上的花费和频率变化——在家饮用和在外饮用，2014年11月
• 瓶装水最“冷门”饮用场合——在家饮用
数据6: 饮用瓶装水的场合，2014年11月
• 高端细分市场，环保宣称蓄势待发
数据7: 与高端形象相关的因素，2014年11月
• 瓶装水保有独特的竞争优势
数据8: 对应图表分析，2014年11月
• 我们的观点

关键议题与洞察

• 在家饮用场合是未来瓶装水市场发展的驱动力？
• 如何吸引20-24岁的年轻女性消费者？
数据9: 在外休闲，瓶装水渗透率的百分点差异（按年龄区分），2014年11月
数据10: 加味非气泡瓶装水的渗透率（按年龄和性别区分），2014年11月
数据11: 与高端形象部分相关的部分因素（按年龄区分），2014年11月
• 采用“道德”宣称，将瓶装水推向高端化，是否为时过早？

趋势分析

• 工厂梦魇
数据12: 可口可乐维他命获得X-防线标签，2014年第4季度
• 放慢脚步
数据13: Pokka Sapporo推出芬芳气泡水（Aromatic sparkling water），日本，2014年第2季度
• 享受细节
数据14: 水艺术瓶装水，2015年2月

市场推动因素

• 要点
• 现有监管体制的改革
• 开发优质水源
• 质量问题及相关影响
• 奢侈品、必需品或两者皆有？
数据15: 城市家庭可支配性收入，2005-13年
• 包装成本降低，众多品牌获得喘息良机
数据16: 原油平均价格/月（人民币），2010年1月——2014年11月

市场规模与预测

• 要点
• 稳健的增长态势和良好的市场表现令植物蛋白饮料脱颖而出
数据 14: 植物蛋白饮料市场的零售额和零售量，中国，2009-2019年
数据 15: 中国植物蛋白饮料市场零售额预测（按零售额区分，最好和最差情形），2009-2019年
数据 16: 中国植物蛋白饮料市场零售额预测（按零售量区分，最好和最差情形），2009-2019年
• 预测方法

市场份额

• 两极化趋势发展的瓶装水市场存在不定因素
数据17: 瓶装水市场的零售额和零售量，中国，2009-19年
数据18: 中国瓶装水市场零售市场预测（按零售额区分，最好和最差情形），2009-19年
数据19: 中国瓶装水市场零售市场预测（按零售量区分，最好和最差情形），2009-19年
数据 18: 中国植物蛋白饮料细分市场（按零售额区分），2009-2013年

谁在创新？

• 要点
• 细颗粒物2.5时代的清肺饮品
数据22: 枇杷饮料，中国，2014年
数据23: 优洋推出绿豆水，中国，2013年第4季度
• “清新”果汁；“香甜”之水
• 天然宣称发展触及顶峰
数据24: 新产品上市原料宣称，中国，2012-14年
数据25: 京膳堂推出天然竹炭水，中国，2014年第3度
• 强化维生素瓶装水数量不断增长……
数据26: 瓶装水市场新产品上市产品宣称，中国，2012-14年
数据27: 可口可乐推出酷乐仕维他命获得产品，中国，2014年第3季度
数据28: 日本三得利生命伴侣维生素水（Life Partner Vitamin Water），日本，2014年第1季度
• …道德宣称呈缓慢却稳步的态势发展
数据29: 柠檬清凉饮料水，日本，2014年第2季度
• 玻璃是包装材料的“新星”
数据30: 新产品包装使用材料，2010-14年
• 在线成为唯一的零售渠道

消费者——不饮用加味瓶装水的原因

• 健康和解渴功效是阻碍消费者饮用的根源
数据38: 不饮用加味瓶装水的原因， 2014年11月
• 清淡味道瓶装水有潜力吸引更多女性消费者…
数据39: 同意“我喜欢饮用解渴的瓶装水”的观点（按年龄和性别区分），2014年11月
• …功效性是转变男性非饮用者的重中之重
数据40: 同意“仅添加味道而不添加其他功效感觉没有用”的观点（按性别区分），2014年11月
数据41: 可口可乐推出维他命获得X-防线，2014年第4季度
• 加味瓶装水高端化路径
数据42: 不饮用加味瓶装水的部分原因（按高端瓶装水的饮用情况区分）， 2014年11月
数据43: 西西里薄荷柠檬饮料水，日本上市，2013年第3季度

消费者——购买行为变化

• 要点
• 消费者在外饮用场合更有可能趋优购买瓶装水
数据44: 在瓶装水上的花费和频率变化——在家饮用和在外饮用，2014年11月
• 20-24岁女性消费者正在减少在家饮用瓶装水的频率和花费
数据45: 在瓶装水的花费和频率变化（按性别和年龄区分），2014年11月
数据46: 雀巢广告标语，2014年
数据47: 玫瑰水，中国上市，2014年第4季度
数据48: 乐天每日C维生素水（Daily-C Vitamin Water），韩国，2013年第2季度
• 家有小孩刺激瓶装水在家饮用场合的消费
数据49: 在瓶装水上的花费和频率变化——在家饮用场合（按是否有小孩区分），2014年11月
数据50: 雀巢优活瓶装水广告，中国，2014年
数据51: 母婴高端碱性水，韩国，2013年第4季度
数据52: 珠峰冰川推出自涌天然活水婴幼儿型，中国，2014年第2季度
数据53: 零售渠道（按是否有孩子区分），2013年12月*
• 成都有潜力成为在家饮用场合的重要增长驱动力
数据54: 瓶装水消费指数（按部分城市区分），2014年11月*
• 预警标志：二、三线城市需求缩水
数据55: 在外饮用瓶装水频率变化（按城市级别区分），2014年11月

消费者——饮用瓶装水的场合

• 要点
• 瓶装水最“冷门”饮用场合——在家场合
数据56: 饮用瓶装水的场合，2014年11月
数据57: 饮用瓶装水的场合，2014年11月
• 20-24岁年轻女性消费者在外休闲娱乐时饮用瓶装水
数据58: 瓶装水的消费——在外休闲娱乐时（按性别和年龄区分），2014年11月
数据59: 瓶装水消费渗透率的百分点差异（按年龄区分），2014年11月
• 年轻消费者更有可能在与亲朋好友聚会时饮用瓶装水
数据60: 与亲朋好友聚会时饮用瓶装水的渗透指数*（按年龄区分），2014年11月
• 在外吃饭场合饮用瓶装水需求向较低线城市倾斜
数据61: 在外吃饭场合瓶装水的渗透率（按城市级别区分），2014年11月
• 在家饮用——高端化不可忽视的场合
• 气泡水消费者更青睐在家饮用
数据62: 在家饮用瓶装水的渗透率（按不同种类瓶装水区分），2014年11月
• 消费者更有可能在家饮用高端瓶装水
数据63: 饮用瓶装水的场合（按不同种类瓶装水区分），2014年11月
数据64: 玫瑰水，中国上市，2014年第4季度

消费者——与高端形象相关的因素

• 高端瓶装水细分市场，纯净水潜力受限
数据65: 与高端形象相关的因素，2014年11月
• 高端细分市场，环保宣称蓄势待发
数据66: 柠檬清凉饮料水，日本，2014年第2季度
• 采用纯天然成分，加强加味饮料水高端形象
• 关于进口瓶装水，品牌发挥空间受限
数据67: 本地超市中进口瓶装水货架展示，中国上海，2015年2月
• 男性消费者更在意品牌
数据68: 与高端形象部分相关的因素（按性别区分），2014年11月
• 环保型产品吸引20-24岁的年轻女性消费者
数据69: 与高端形象相关的因素——产品有利于环保（按年龄和性别区分），2014年11月
• 20-24岁的年轻消费者更青睐高档的包装
数据70: 与高端形象相关的因素——包装高档，2014年11月
数据71: 水艺术瓶装水，2015年2月

消费者——饮料相对应的特性

• 要点
• 瓶装水保有独特的竞争优势
数据72: 对应图表分析，2014年11月
数据73: 不同品类的非酒精饮料相对应的特性，2014年11月
• 20-24岁消费者不倾向于将瓶装水与“高端”和“清爽”联系起来
数据74: 与高端形象部分相关的部分因素（按年龄区分），2014年11月