英敏特中国饮料报告
瓶装水

引言

• 定义

综述

• 市场
数据1: 中国瓶装水销售量（十亿升），2008-18年
• 公司/品牌
数据2: 领先瓶装水公司，%市场份额，2013年
• 消费者
• 饮用各类包装饮料的频率
数据3: 各类软饮料的饮用频率, 2013年12月
数据4: 饮用包装饮料的种类数量，2013年12月
• 饮用过的瓶装水类型
数据5: 饮用过的瓶装水类型，2013年12月
• 瓶装水的饮用场合
数据6: 瓶装水饮用场合, 2013年12月
• 购买瓶装水的地方
• 购买瓶装水时的重要考虑因素
数据7: 购买瓶装水时的重要考虑因素，2013年12月
• 消费者对于瓶装水的态度
• 关键议题
• 水源地是吸引消费者的关键所在
• 便于购买的产品和小包装产品能吸引即兴型和出门在外的消费者
• 加温瓶装水和食物搭配能提高销量
• 水的健康益处吸引健康意识强的人群
• 我们的观点

市场

• 市场预测
数据11: 中国瓶装水零售额（十亿元人民币），2008-18年
数据12: 中国瓶装水总销售量（十亿升），2008-18年
数据13: 中国瓶装水零售销量（十亿升），2008-18年
数据14: 中国瓶装水非零售销量（十亿升），2008-18年
• 细分市场
• 非零售市场销量超过零售市场
数据15: 中国瓶装水销售量（十亿升，按零售和非零售区分），2008-13年
• 市场推动因素
• 自来水开水的安全性受到质疑，对瓶装水的需求上升
• 塑化剂丑闻促使消费者选择瓶装水
• 户外活动越来越多，消费者对瓶装水的需要增加
• 消费者健康意识不断增强，瓶装水受益
• 可支配收入和非必需品消费不断提高，促使市场高端化
• 低价格使瓶装水保持竞争力
数据16: 中国饮料每升平均售价（按饮料品类区分），2013年
• 市场障碍
• 与自来水开水和家用净水机竞争
• 多样性不足，使消费者失去兴趣
数据17: 典型的超市瓶装水货架
• 华北地区寒冷季节漫长，销售薄弱
• 缺乏加温瓶装水，导致冬季销量降低

公司和品牌

• 前五大品牌占一半的市场份额
数据18: 领先瓶装水公司的%市场份额，2013年
• 康师傅
• 娃哈哈
• 农夫山泉
数据19: 农夫山泉以“农夫山泉有点甜”为广告语的多种包装尺寸的瓶装水
• 怡宝
• 江西润田饮料股份有限公司
数据 20: 润田的三个瓶装水品牌的不同尺寸的产品：翠天然矿泉水，润田纯净水和神农架矿泉水

消费者——饮用包装饮料的频率

• 要点

消费者——饮用过的瓶装水类型

• 要点
• 过去6个月内饮用过的瓶装水类型
数据23: 饮用过的瓶装水类型，2013年12月
• 不添加任何味道的普通瓶装水占主导地位
• 消费者认为气泡水和添加味道的水拥有更好的功能效果、更能带来享受感以及帮助恢复活力。
数据24: 瓶装水饮用场合（按饮用过的瓶装水类型区分）, 2013年12月

消费者——瓶装水饮用场合

• 过去6个月购买瓶装水的零售渠道
数据26: 购买瓶装水的地方，2013年12月
• 超市是最常见的门店
• 零售渠道受益于广泛的供应和有竞争力的价格
• 不同人群偏爱不同的零售渠道
• 随着中国人越来越多地外出就餐，餐饮渠道具有潜力
• 高收入消费者是餐饮渠道购买的主要人群
• 购买瓶装水的地方的种类数量
数据27: 购买瓶装水的地方的种类数量
• 年龄较大的消费者是保守的购物者，而年轻消费者是即兴型购物者

消费者——对瓶装水的态度

• 是否同意关于瓶装水的说法
数据31: 是否同意关于瓶装水的说法，2013年12月
• 一线城市消费者更注重健康益处
• 五分之四的消费者认为更高质量的瓶装水值得多花钱
• 销售渠道和便利性
• 关于饮水安全的观点不统一
• 对外国品牌的信赖表明品牌推广和质量监控的必要性
• 针对不同场合设计的瓶装水能提升产品吸引力

消费者——茶饮料的饮用率

• 要点

消费者——不同种类茶饮料的相关特性

• 要点

关键议题——良好的水源地是吸引消费者的关键所在

• 水污染事件引发自来水安全恐慌
• 良好的水质是消费者最重要的瓶装水购买动机
• 良好的水质和良好的水源地的核心消费群
• 台湾塑化剂丑闻使瓶装水获益
• 认为瓶装水比其他软饮料安全的核心消费群
• 强调质量可以增加瓶装水吸引力
• 愿意多花钱去购买高质量瓶装水的核心消费群
• 品牌争夺良好的水源地
• 水质量和水源地推动高端瓶装水销量增长
数据32: 中国高端瓶装水品牌，2011-2012年
数据33: 中国领先瓶装水品牌及其水源地的案例
数据34: 农夫山泉和景田以水源地为卖点

关键议题——便于购买的产品和小包装产品能吸引即兴型和出门在外的消费者

• 便利性对吸引即兴型和出门在外的消费者是至关重要的
• 追求便利性的核心消费群
• 户外产品供应和强调功能性可以提升销量
• 面向出门在外的消费者，锁定最佳地点
• 销售热区包括旅行枢纽、旅游景点、休闲场所、办公楼、学校、餐饮场所和健身场所
• 瓶装水在高端俱乐部大有潜力
• 小包装瓶装水能吸引出门在外的消费者，特别是女性消费者
• 小包装新产品开发做得不足
数据35: 中国瓶装水市场的新产品开发（按10种常见包装大小区分），2009-13年
• 小包装瓶装水在增加，但是仍落后于其他软饮料
数据36: 果汁、即饮茶、瓶装水和碳酸软饮料在中国的新产品开发，2009-13年

附录——饮用各种包装即饮饮料的频率

数据 41: 饮用各种包装即饮饮料的频率，2013年12月
数据 42: 饮用各种包装即饮饮料的频率，2013年12月
数据 43: 最常饮用的包装即饮饮料——瓶装水（按人口统计区分），2013年12月
数据 44: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料——瓶装水（按人口统计区分），2013年12月
数据 45: 最常饮用的包装即饮饮料——碳酸饮料（按人口统计区分），2013年12月
数据 46: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料——碳酸饮料（按人口统计区分），2013年12月
数据 47: 最常饮用的包装即饮饮料——运动饮料/能量饮料（按人口统计区分），2013年12月
数据 48: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料——运动饮料/能量饮料（按人口统计区分）， 2013年12月
数据 49: 最常饮用的包装即饮饮料——即饮茶饮料（按人口统计区分）， 2013年12月
数据 50: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料——即饮茶饮料（按人口统计区分）， 2013年12月
数据 51: 最常饮用的包装即饮饮料——果汁（按人口统计区分）， 2013年12月
数据 52: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料——果汁（按人口统计区分）， 2013年12月
数据 53: 最常饮用的包装即饮饮料——即饮咖啡饮料（按人口统计区分）， 2013年12月