英敏特中国食品报告
酱料和调味品

引言

• 定义
• 研究方法

综述

• 市场
数据 1: 中国酱料零售市场规模(按销售额区分)，2009-2019年
数据 2: 中国鸡精零售市场规模(按销售额区分)，2009-2019年
• 公司与品牌
数据 3: 调味品零售市场份额(按销售额和公司区分)，2012年和2013年
• 消费者
高收入者在家做饭的行为越来越多
数据 4: 负责在家做饭的情况，2014年9月
• 从调味品消费的改变中，健康饮食的趋势昭然可见
数据 5: 酱料和调味品的消费趋势，2014年9月
• 外国调味品有机会进入中国
数据 6: 对国外酱的兴趣，2014年9月
• 许多人为准备某一特定菜肴而购买产品，不仅仅只是用完了要补货
数据 7: 购买调味品的场合，2014年9月
• 产品的健康特征和优质原材料是人们最愿意为之支付更多钱的因素
数据 8: 愿意为之付出更高价格的因素，2014年9月
• 消费者在购买和使用调味品的过程中遇到多种问题
数据 9: 消费者遇到的和调味品相关的问题，2014年9月
• 消费者对酱料和调味品的态度
数据 10: 对酱料和调味品的态度，2014年9月
• 英敏特划分的五个消费群体
• 关键议题
• 为搭配不同食材和烹饪方法而设计的特制调味品
• 如何通过包装提升健康形象
• 有机会推出更多预先调制好的酱料包
• 我们的观点

议题和洞察

• 为搭配不同食材和烹饪方法而设计的特制调味品
现状
启示
• 如何通过包装提升健康形象
现状
启示
• 品牌有机会推出更多预先调制好的酱料
现状
启示

趋势应用

• 迷你魅力
• 告别选择综合症
数据 14: 建立调味品和建议搭配的食材之间的联系，中国，2014年
• 肥胖的烦恼
数据 15: 在包装上标出每一份的使用量含有多少热量，英国，2014年

市场规模及预测

• 要点
• 酱料
数据 16: 中国酱料零售市场份额，2009-2014年
• 调味品：鸡精
数据 17: 中国鸡精零售市场规模，2009-2014年
• 调味品市场快速增长
• 市场预测
数据 18: 中国酱料零售市场销售额，2009-2019年
数据 19: 中国鸡精零售市场销售额，2009-2019年
• 预测方法
• 主要的市场动力
• 由于食盐专营废止，行业生产成本或将降低
• 消费能力提升导致消费升级
• 在家做饭的行为增多
• 主要增长阻力
• 消费者担心调味品对身体的不利影响
• 传统中式酱料市场日渐成熟
• 中国人口味偏好多种多样

市场细分——酱料

• 要点
数据 20: 中国酱料零售市场(按销售额和销售量区分)，2009-2014年
• 酱油和食用醋在酱料零售市场占主导地位
数据 21: 中国酱料零售市场的同比增长率(按销售额和销售量区分)，2009-2014年
• 蚝油引领传统中式酱料的增长
• 中国消费者越来越欢迎外国酱料
数据 22: 外国酱料的细分市场的份额，2009-2014年

谁在创新？

• 要点
• 在2011-2014年间新推出的调味品的主要宣称
数据 24: 在中国新推出的调味品的主要宣称，2011-2014年
• 品牌让消费升级到高端产品
数据 25: 海天(2014年第二季度)、欣和(2014年第四季度)、加加(2014年第三季度)的高端产品，中国
数据 26: 在中国新推出的食用醋产品(按价格区分)，2011-1014年
数据 27: 高端食用醋，中国，2014年
• 市场出现更多为特定菜肴预先调制好的酱料
数据 28: 预先调制好的酱料，中国，2014年
• 主要品牌推出专为儿童设计的调味品
数据 29: 部分国家专为儿童和婴儿设计的新调味品，2011年-2014年11月
数据 30: 厨邦(2014年第二季度)、致美斋(2013年第三季度)、欣和(2012年第三季度)的儿童酱油，中国
• 放眼全球：东南亚生产企业推出椰醋
数据 31: 全球椰醋产品，2014年

公司与品牌

• 佛山海天调味食品股份有限公司
• 江苏恒顺醋业股份有限公司
数据 32: 恒顺食醋产品组合，2014年11月
• 雀巢公司
• 李锦记国际控股有限公司
• 广东美味鲜调味食品股份有限公司
• 加加食品集团股份有限公司
• 亨氏公司
数据 33: 亨氏中国的主要调味品，2014年11月
• 烟台欣和味达美食品有限公司

消费者——负责在家做饭的情况

• 要点
数据 34: 负责在家做饭的情况，2014年9月
数据 35: 负责在家做饭的情况之“我家做饭的事情全都是我来负责的”(按性别和年轻区分)，2014年9月
• 品牌应培养年轻消费者做饭的习惯
数据 36: 负责在家做饭的情况之“我家做饭的事情全都是我来负责的”(按性别和年轻区分)，2014年9月
• 高收入者不见得在家做饭少
数据 37: 负责在家做饭的情况(按年龄和个人收入区分)，2014年9月

消费者——酱料和调味品的消费趋势

• 要点
数据 38: 酱料和调味品的消费趋势，2014年9月
• 消费者正远离味精
• 食用醋正获得消费者青睐
数据 39: 在过去六个月内吃过食用醋的消费者(按年龄和个人收入区分)，2014年9月
• 酱油的食用量变化最小
• 一线城市居民的口味正变得更清淡
数据 40: 人们对此吃得更少了的调味品(按城市级别区分)，2014年9月

消费者——对外国调味品的兴趣

• 要点
数据 41: 对外国调味品的兴趣，2014年9月
• 番茄酱倍受欢迎，显示出外国酱料的良好前景
• 消费者呼求能搭配蔬菜的酱料
• 消费者很有可能再次购买烤肉酱和咖喱酱
数据 42: 对烤肉酱和咖喱酱的兴趣：“吃过，且有兴趣继续吃”(按性别和年龄区分)，2014年9月
• 品牌有机会推出更小众的调味品
数据 43: 对外国酱料的放弃率，2014年9月
数据 44: Ass Kickin’独立小包装酱料，2010年第二季度
• 地域因素
数据 45: 对外国调味品的兴趣，“吃过，且有兴趣继续吃”(按城市区分)，2014年9月
数据 46: 城市地图和对外国调味品的兴趣，2014年9月

消费者——购买酱料和调味品的场合

• 要点
• 公司有机会根据流行菜肴推出相应的调味品
数据 47: 购买酱料和调味品的场合，2014年9月
• 家中有小孩的消费者愿意尝试更多新产品
数据 48: 购买酱料和调味品的场合(按家中是否有小孩区分)，2014年9月
• 受访者在购买调味品时表现出高度忠诚

消费者——购买/使用调味品时遇到的问题

• 消费者购买调味品时遇到更多问题
数据 53: 购买/使用调味品时遇到的问题，2014年9月
• 提供更多口味信息，提高产品的差异化
数据 54: 购买调味品时遇到的问题，2014年9月
数据 55: 产品包装的口味清淡程度实例，中国，2014年11月
• 公司有望通过试吃活动/免费试用装吸引消费者
• 低收入者在决定购买产品时需要更多帮助
数据 56: 购买调味品时遇到的问题(按个人月收入区分)，2014年9月
数据 57: 产品标签上的口味描述实例丘比(中国)，2014年
• 采用更小的包装
• 利用小装置帮助消费者掌握使用量
数据 58: 包装上的度量装置实例，雀巢(美国)，2012年第四季度