英敏特中国汽车报告-汽车售后市场

引言

• 您所需要了解的
• 报告定义
• 不包括

综述

• 市场
数据 1: 中国汽车后市场销售额预测（最好和最差情形），2011-2021年
• 公司与品牌
数据 2: 汽车后市场前十大公司（按销售额区分），2015年
• 消费者
数据 3: 汽车拥有情况，2016年7月
数据 4: 汽车拥有情况，2016年7月
数据 5: 汽车维修保养职责（按性别和年龄区分），2016年7月
数据 6: 汽车使用年限，2016年7月
数据 7: 每年维保花费，2016年7月
数据 8: 非常满意的车主比例（按维保渠道和服务类型区分），2016年7月
数据 9: 每年维保花费（按不同的服务提供商区分），2016年7月
数据 10: 满意度影响因素重要性程度——非常重要，2016年7月
• 我们的观点

议题和洞察

线上平台是否威胁到现有的汽车售后服务提供商？
中国车主的汽车维修保养模式如何？
汽车后市场竞争者如何提高吸引力？

市场 —— 您所需要了解的

汽车后市场稳步增长
强劲的市场推动因素

市场规模和预测

• 一个看涨的市场
数据 11: 中国汽车后市场销售额预测（最好和最差情形），2011-2021年

市场增长动力

• 汽车保有量增长
数据 12: 中国汽车保有量（百万辆），2010-2016年（估计）
• 维修保养支出上涨
• 投资线上平台
数据 13: 线上汽车后市场维修保养服务提供商获投信息，2015年

重点企业——您所需要了解的

中国汽车后市场高度分散
线上和线下对维修服务提供商同等重要
迎合更频繁的维修服务需求

市场份额

• 汽车后市场极度分散
数据 14: 汽车后市场前十大公司（按销售额区分），2015年
• 线上服务提供商的业务模式多元
数据 15: 专业线上汽车维修保养服务提供商分类
数据 16: 领先线上汽车维修保养服务提供商，2015年

竞争策略

汽车经销商在售后市场的线上策略
线上平台构建实体布局
规范工作流程
与保险公司合作

谁在创新？

“好”司机享受更低维修费
新晋竞争者聚焦日常汽车使用场合

消费者——您所需要了解的

家庭型和紧凑型汽车受欢迎
多数车主计划的汽车使用年限为5-6年
维保支出随车龄上涨
汽车维修保养服务提供商不应错过新车主
专业的技工和正品保障最重要

消费者——汽车拥有情况和汽车保养职责分工

• 6%的车主有两辆车或以上
数据 17: 私家车数量，2016年7月
• 60%的车主有购车计划
• 紧凑型车/家庭车份额最大
数据 18: 拥有的车型，2016年7月
• 汽车维修保养中的女性影响力

消费者——汽车使用年限

• 现任座驾车龄不足4年
数据 20: 汽车使用年限，2016年7月
• 车主打算再开两年半现在的车
• 截然不同的两组豪华车车主
数据 21: 汽车使用年限（按车型区分），2016年7月

消费者——维修保养花费

• 维保花费平均为5-6千
数据 22: 每年维保花费，2016年7月
• 维保开支在第五年达到峰值
数据 23: 每年维保花费（按汽车已购买的年数和打算驾驶的年数区分），2016年7月
• 车型不同，维保花费各异
数据 24: 每年维保花费（按车型区分），2016年7月
数据 25: 各车型在汽车后市场的花费份额（英敏特估计），2016年7月

消费者——服务提供商选择

• 差异显著
数据 25: 对购买渠道的看法，2015年11月
• 4S店仍是主要的维修保养场所
数据 26: 维修保养场所（按不同的服务提供商区分），2016年7月
• 维保类型决定选择
• 高比例的自己动手者为新车车主
• 经验驾驶者远离4S店
数据 27: 部分维修保养场所——经验驾驶者对比平均，2016年7月
• 线上平台用户花费最多
数据 28: 每年维保花费（按不同的服务提供商区分），2016年7月

消费者——维修保养服务商渗透率

• 对维修保养服务商忠诚度有限
数据 29: 过去12个月内使用过的汽车维修保养服务提供商，2016年7月
• O2O服务爱好者往往是富裕消费者
数据 30: 汽车使用年限（按所有车主和O2O服务爱好者区分），2016年7月