英敏特中国零售报告
汽车零售

引言

• 定义

综述

• 市场
• 预测
数据1：预测——新车销量，2008-2018年
数据2：预测——二手车销量，2008-2018年
• 2013年汽车市场
数据3：汽车销量（按新车区分），2008-2013年
数据4：汽车销量（按二手车区分），2008-2013年
• SUV市场强劲增长，已成为第二大细分市场
数据5：汽车销量份额（按乘用车细分市场区分），2008-2013年
• 新能源汽车仍然处于起步阶段
• 德国品牌进一步扩大领先优势
数据6：乘用车市场份额（按销量和车系区分），2010-2013年
• 跨国合资公司主导整个市场
数据7：中国乘用车销量排名前十生产企业占乘用车市场份额，2013年
• 市场增长助力和阻力
• 汽车零售发展趋势
• 2013年主要政策更新
• 汽车经销商集团
• 消费者：汽车拥有情况
数据8：家庭车辆拥有状况,2013年12月
• 消费者：购车计划
数据9：购车计划，2013年12月
• 消费者：购车的信息渠道
数据10：上一次购车的信息渠道（2013年vs2014年），2013年12月
• 消费者：上一次购车的渠道
数据11：上一次购车的零售渠道，2013年12月
• 消费者：对汽车售后服务的态度
数据12：对汽车售后服务的态度，2013年12月
• 消费者：对汽车和汽车零售的态度
数据13：对汽车和汽车零售的态度——同意意见，2013年12月
• 关键议题：如何利用区分化吸引消费者
• 关键议题：当前的4S模式需要改进
• 关键议题：在线汽车零售的机会
• 我们的观点

市场

• 要点
• 2013年汽车市场
• 新车零售市场显示了积极的增长
数据14：汽车销量（按新车区分），2008-2013年
• 二手车市场规模仍然较小
数据15：汽车销量（按二手车区分），2008-2013年
• 市场细分
• SUV保持强劲增长
• SUV和MPV是两个增长率最快的细分市场
数据16：汽车销量增长率（按类型区分），2008-2013年
• SUV成为第二大汽车区分市场
数据17：汽车销量份额（按乘用车和商用车场区分），2008-2013年
数据18：汽车销量份额（按乘用车区分市场区分），2008-2013年
• 新能源汽车仍然处于起步阶段
数据19：新能源汽车销量份额（按电动汽车和插电式混合动力汽车区分），2013年
• 德国品牌进一步扩大领先优势
数据20：销量和增长率（按奥迪、宝马和奔驰区分）2013年
数据21：乘用车市场份额（按销量和车系区分），2010-2013年
• 跨国合资公司占主导地位
数据22：乘用车广商市场份额（按乘用车区分），2010-2013年
数据23：中国乘用车销量排名前十生产企业占乘用车市场份额，2010-2013年
• 市场增长动力
• 国家经济继续增长
数据24：中国GDP与增速，2008-2013年
• 城市和农村居民收入水平逐步提高
数据25：中国城市和农村居民人均纯收入以及实际增长率（人民币），2008-2013年
• 城市化
• 汽车保有量仍然有增长空间
• 汽车拥有情况的变化
• 蓬勃发展的豪华汽车市场
• 推动新能源汽车
• 市场增长阻力
• 车牌限制
• 城市拥堵和交通压力
• 缺乏停车位
• • 汽车尾气排放对环境的影响
• 结构性产能过剩的危险
• 预测
数据26：预测——新车销量，2008-2018年
数据27：预测——二手车销量，2008-2018年

零售渠道

• 要点
• 汽车零售发展趋势
• 生产和零售变化
• 4S店仍然占主导地位，但其他渠道开始表现出潜力
• 瞄准低线城市的其他零售渠道优势
• 汽车网购蓬勃发展，但还有很长一段路要走
• 2013年主要政策更新
《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》的实行
《汽车品牌销售管理实施办法》修订的讨论
《二手车鉴定评估技术规范》的宣布
• 汽车经销商集团
数据28：中国汽车经销商集团百强排行榜榜单，前十名，2012年
• 零售商档案
• 广汇汽车服务股份公司
• 庞大汽贸集团股份有限公司
• 浙江元通汽车有限公司
• 网上平台：天猫

消费者——汽车拥有情况

• 要点
• 多辆汽车仍是少数
数据31：家庭车辆拥有状况（按多台车主区分）,2013年12月
• 汽车保有量仍有发展空间
数据32：家庭车辆拥有状况（按非购车者区分）,2013年12月
• 潜在购车者往往是单身青年和低线城市居民
数据33：家庭车辆拥有状况（按非购车者和人口特征区分）,2013年12月

消费者——购车计划

• 要点
• 消费者购车的意愿强烈
数据34：购车计划，2013年12月
• 年轻上班族以及已婚已育消费者的购车意愿特别强烈
数据35：购车计划（按人口特征区分），2013年12月
• 当前的已购车者对于近期购车的兴趣更高
数据36：购车计划（按拥有汽车的情况区分），2013年12月

消费者——购车的信息渠道

• 网络已成为最重要的信息渠道
数据37：上一次购车的信息渠道（2013年对比2014年），2013年12月
• 新兴的网络是30多岁消费者最接受的信息渠道
数据38：上一次购车的信息渠道（按人口特征区分），2013年12月
• 口碑和参观经销商仍然是与消费者互动的主要渠道
数据39：上一次购车的信息渠道,2013年12月
• 电视广告的影响力有限，手机应用程序的吸引力日益增长
数据40：上一次购车的信息渠道（按电视广告和手机应用程序区分），2013年12月

主要议题——如何利用区分化吸引消费者

• 要点
• 消费者细分
数据50：目标消费群体，2013年12月
• 热衷者（样本占比33%）
• 保守者（样本占比21%）
• 务实主义者（样本占比19%）
• 质疑者（样本占比27%）
数据51：对汽车和汽车零售的态度（按目标群体区分），2013年12月

主要议题——当前的4S模式需要改进

• 4S店模式已经不是汽车零售市场的“黄金标准”但重要性依然
数据52：上一次购车的渠道（2013年vs2014年），2013年12月
• 改进的方法
• 利用经销商集团
数据53：对汽车和汽车零售的态度——
• 是否同意“知名汽车经销商集团旗下的4S店提供的购车服务更好”的说法， 2013年12月
• 提升店内体验
数据54：对汽车和汽车零售的态度——
• 是否同意“我希望4S店能提供更多方便我买车的高科技服务”的说法， 2013年12月
• 专注女性的购买力
数据55：购车计划，2013年12月

附录——关于汽车及汽车零售的消费者态度

数据 84: 关于汽车及汽车零售的消费者态度, 2013年12月
数据 85: 是否与“店销售人员的专业性（如汽车专业知识、服务态度）还有提高的空间”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月 .
数据 86:是否与“总体而言，目前4S店提供的服务是令人满意的”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 87: 是否与“知名汽车经销商集团旗下的4S店提供的购车服务更好”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 88:是否与“我希望4S店能提供更多方便我买车的高科技服务（如3D视频展示汽车特性、虚拟驾驶体验）”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 89:是否与“目前4S店的服务价格（如故障维修、保养）还不够透明”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 90: 是否与“我会考虑通过网络渠道购买汽车”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 91: 是否与“目前网络汽车零售商所提供的售后服务还不够完善”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 92: 是否与“我希望有更多的网络购车渠道可以考虑”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 93: 是否与“在网上购买的汽车质量和在实体店买的是一样好的”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 94: 是否与“目前的购车程序过于复杂了”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 95:是否与“在购车时，价格优势比良好的服务更能吸引我”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 96:是否与“汽车园区/汽车城提供的一站式服务让购车过程更为方便”的说法同意(按人口特征区分），2013年12月
数据 97: 对汽车和汽车零售的态度（按家庭汽车拥有状况），2013年12月