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中国宠物食品市场快速增长

在过去三十年的中国,养宠物被认为是资产阶级的堕落行径。然而,经济改革开放和中国居民生活方式的改变,导致90年代养宠物的人数激增。并且随着养宠物的行为从富人阶层向中等和中上等阶层扩散,中国宠物市场从2000年稳步发展。

中国宠物食品市场高速发展。根据英敏特的数据,2013年零售额达到43亿美元,是2005年的5.14亿美元的八倍之多。在英敏特所观察的主要市场中,中国一跃成为销售额第三、销售量第六的大市场。从2009年到2013年,其销售额和销售量的年均复合增长率分别为30.8%和23.5%,而美国、德国、法国和英国等主要宠物食品市场的零售额的增长率通常低于3%,一些市场的销售量甚至在下滑。

中国市场由于养宠物的人口规模大且仍在增多,将能提供巨大的发展商机。目前,由于认证费用高,宠物很少进行登记注册,所以中国还没有养宠物人数的确切数据。但中国宠物协会粗略估计中国2013年约有1.2亿只宠物,明显多于其他市场,包括美国、巴西、德国和英国。因此,包括宠物食品在内的宠物用品成为一个新兴的高速发展的行业。

国外品牌主宰中国宠物食品市场

中国人在家养狗养猫历史悠久,但这主要是出于一定的目的而不是当成宠物来养。以前的狗是养来保护安全的,而猫是养来抓老鼠的。一直到近些年,猫和狗还是主要吃主人吃剩的食物,一些主人给狗喂骨头和生肉,给猫喂鱼,但包装宠物食品向来不是他们的惯常选择。随着玛氏这样的国外企业推出产品,渐渐地改变中国养宠物者的态度,此类包装产品才开始进入国人的意识。

国外企业依然主宰中国宠物食品市场。2012年,国外企业三巨头——玛氏、雀巢和宝洁——在宠物食品零售额中占比过半。这些企业品牌知名度高,在宠物医院、专卖店和大卖场/超市广泛铺货,开拓了宠物食品行业。其中,玛氏在市场中一马当先,拥有伟嘉Whiskas, 宝路Pedigree和西莎Cesar等旗下品牌,其零售额占2013年零售总额的三分之一。2014年4月,玛氏还收购了宝洁的宠物食品品牌Eukanuba、IAMS 和Natura,进一步巩固它在市场中的领先地位。

但是,国外品牌的销售量和销售额份额都正在下滑,玛氏的销售额份额从2012年的40.3%降至2013年的35.3%,雀巢的销售额份额也下降了1.3个百分点,从2012年的7.5%降至2013年的6.2%,宝洁的份额则下降了1.1个百分点。这股趋势的主要原因是国内品牌的兴起。它们为消费者所熟识,并通过具有竞争力的价格和合格的质量获得销售额。

国内企业在中国宠物食品市场中的份额激增

比瑞吉宠物用品公司是该品类的一个较大的国内企业,由海归人士许久创立。公司奉行“爱宠如亲”的理念,声称生产天然健康不含添加剂及防腐剂的产品。虽然和玛氏相比,比瑞吉的市场销售量份额依然很小(2013年,分别为31.8%和5.4%),但现在它已成为市场中的第三大品牌,且由于国外品牌份额的下滑,它继续取得增长。

成熟的国外品牌在传统渠道地位稳固,例如宠物专卖店、宠物医院和大卖场/超市,为避免与其正面竞争,国内品牌应注重新兴的电商渠道。事实上,比瑞吉已在中国最大的两家网站——天猫和京东——开设了网店,以促进销售额的增长,在高速增长的宠物食品市场中获取份额。
其他企业的市场份额近几年也取得了显著增长,这主要归功于依赖在线零售商的小型企业群。这些公司为客户提供便利、客户满意度高、利润丰厚,在市场中非常成功,大力促进了宠物食品的发展。

相关数据来源: 英敏特全球新产品数据库(GNPD)

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