英敏特中国饮料报告-乳制品消费趋势

乳制品市场整体稳健增长,其中不同品类表现各异。奶酪和酸奶品类的市场表现良好,而牛奶、冰淇淋和黄油则相形见绌。

而且,消费者对不同乳制品的认知大相径庭,对奶酪的健康功效明显缺乏了解。

乳制品市场大兴跨界创新之风,因为跨界创新产品并不会取代原有乳制品的市场地位,反而会巩固其发展。

英敏特提供你所想要了解的各个层面

在这篇报告中我们探讨了以下议题:

  • 在中国市场,植物蛋白饮料能否威胁乳制品?
  • 消费者重拾对国产乳企的信心?
  • 跨界——互相蚕食还是加强巩固?
报告内容目录

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来自该领域专家的专业分析

陈杨之是英敏特中国研究分析师。他对本地区最新的饮料市场发展和消费趋势提供见解和分析。

"中国乳制品市场在过去5年内稳定增长,2017年估计达到3,497亿元人民币。酸奶和奶酪的市场表现良好,而牛奶、冰淇淋和黄油则相形见绌。英敏特研究表明,尽管常温乳制品(牛奶和酸奶)目前主导市场,但消费者除了常温乳制品外偶尔也会购买冷藏乳制品。 消费者对不同乳制品也有不同的认知,对奶酪的健康功效的了解尤其有限。品牌需投入更多努力纠正消费者对乳制品的认知,拉动销售增长。" 陈杨之
研究分析师

市场

市场趋势洞察

专家分析什么是推动市场?什么是市场障碍?最新市场趋势为何?

市场规模

当前的市场有多大?我们的五年预测是多少?包括最好的和最坏的情况

市场细分

市场中有哪些不同的细分市场,这些细分市场表现如何?

消费者

消费者行为

消费者在寻找什么?他们的购买习惯是什么?主要影响他们的购买因素有哪些?

人口统计分类

目标消费者的年龄,性别,地理位置,城市层次,收入,工作状况,公司名称,分类等信息

代表性样本

我们收集来自真实世界消费者的数据,并确实反映精确的全球人口统计数据

竞争分析

公司战略

关键人物在做什么,他们取得了哪些成功,他们的营销支出是多少?

产品创新

藉由使用我们全球新产品数据库中的数据,查看哪些产品推出,以及他们的整体感觉如何?

机会创造

未来会发生什么,哪些领域可能会经历增长,市场上有哪些机会?

报告内容目录

概述

• 您所需了解的
• 报告定义
• 定义
数据1: 低/中/高家庭月收入群体的定义(按城市线级区分)

综述

• 市场
数据2: 中国乳制品零售额预测(最好和最差情形),2012-2022年
数据3: 主要乳制品的市场份额(按零售额区分),中国,2012-2017年
数据4: 主要零食品类的销售额增速,中国,2013-2017年
• 竞争与创新
• 消费者
• 互补的常温和冷藏乳制品
数据5: 主要乳制品的消费频率,2017年11月
• 除了涂抹以外,零食和烘焙分别是奶酪和黄油最常见的食用方式
数据6: 小众乳制品的消费频率——奶酪,2017年11月
数据7: 小众乳制品的消费频率——黄油/奶油,2017年11月
• 奶酪被低估
数据8: 对应分析——对不同乳制品的认知,2017年11月
• 对蛋白质存在误解
数据9: 对蛋白质的认知,2017年11月
• 添加/减少类的健康宣称最值得支付溢价
数据10: 溢价购买因素,2017年11月
• 对国内奶源的态度两极分化
• 我们的观点

关键议题和洞察

• 在中国市场,植物蛋白饮料能否威胁乳制品?
• 消费者重拾对国产乳企的信心?
• 国产品牌应如何做?

市场——您所需要了解的

• 过去5年稳定增长
• 酸奶和奶酪是市场赢家
• 消费场合扩大,消费者趋优购买高端健康产品,带动未来增长

市场规模、细分与预测

• 市场销售额:过去5年增速放缓
数据16: 中国乳制品市场零售,2012-2017年
• 市场容量:与其他国家和政府目标相比,消费量水平较低
数据17: 乳制品市场零售量,中国,2012-2017年
• 中国乳制品消费量滞后于其他国家
数据18: 主要乳制品的人均消费量,中国、日本和美国,2017年
• 政府建议每日摄入300克
• 市场赢家——酸奶和奶酪
数据19: 主要乳制品的市场份额(按零售额区分),中国,2012-2017年
• 酸奶
• 奶酪
数据20: 主要乳制品的销售额增速,中国,2013-2017年
• 放眼未来5年
数据21: 中国乳制品零售额预测(最好和最差情形),2012-2022年
数据10: 休闲快餐店市场的市场规模,中国,2014-2017年

市场因素

• 奶价回升刺激价格上涨
• 趋优购买更高端健康的乳制品
• 向零食场合延伸
• 酸奶
• 奶酪
• 烘焙热情引领小众品类发展
数据22: “下厨房”上的烘焙做法截图,2018年2月

重点企业——您所需要了解的

• 领先品牌重点发展高端明星产品
• 本土/小众品牌尝试用不同的方式宣传产品的健康性
• 值得关注的趋势

竞争策略

• 领先品牌
• 重点发力高端明星产品
• 试水新领域
• 零食场合
数据23: 伊利和蒙牛的瓶装常温酸奶产品,中国
• 吸引年轻一代
数据24: ZUO酸奶和豆趣的宣传海报
• 本土/小众品牌
• 透明包装传递极简理念
数据25: 科迪乳业的透明包装,中国
• 传递健康功效的科技和成分
数据26: 添加营养成分的奶制品,中国

谁在创新?

• 整体格局
数据27: 乳制品市场的上市新产品,中国,2015-2017年
数据28: 牛奶和酸奶品类的上市新品(按子品类区分),2015-2017年
• 值得关注的宣称趋势
数据29: 乳制品上市新产品中呈增长趋势的前几大宣称,中国,2015-2017年
• 口味创新
• 花香口味
数据30: 花香口味的乳制品,中国
• 小众趣味风味
数据31: 小众趣味风味的乳制品,中国
• 中国市场可借鉴的国际趋势/创新
• 高端巧克力牛奶
数据32: 高端巧克力牛奶,韩国
• 奶酪混搭零食
数据33: 奶酪混搭零食实例
• 黄金牛奶
数据34: 黄金牛奶

消费者——您所需要了解的

• 奶酪被低估
• 添加/减少类的健康宣称最值得支付溢价
• 对国内奶源的态度两极分化

消费频率——主要乳制品

• 常温和冷藏乳制品互为补充
数据35: 主要乳制品的消费频率,2017年11月
数据36: 冷藏纯牛奶的消费频率(按消费者类型区分),2017年11月
数据37: 冷藏酸奶的消费频率(按消费者类型区分),2017年11月
数据38: 冷藏勺吃型酸奶的消费频率(按消费者类型区分),2017年11月
• 上海消费者喜欢冷藏纯牛奶,北京消费者对之兴趣乏乏
数据39: 冷藏纯牛奶的消费频率——“每天1次或更多”以及“每2-3天1次”(按主要城市区分),2017年11月
• 常温酸奶对20多岁的年轻消费者吸引力较低
数据40: 常温酸奶的消费频率——“每天1次或更多”以及“每2-3天1次”(按年龄区分),2017年11月

消费——小众乳制品

• 奶酪粉和喷射奶油最小众
数据41: 过去6个月中没有买过的乳制品,2017年11月
• 零食和涂抹是奶酪的前两大食用方式
数据42: 奶酪产品的消费(按类型区分),2017年11月
• 涂抹和烘焙是黄油和奶油的前两大食用方式
数据43: 黄油和奶油产品的消费(按类型区分),2017年11月

对不同乳制品的认知

• 黄油被认为不健康
数据44: 对应分析——对不同乳制品的认知,2017年11月
• 奶酪的营养价值被低估
数据45: 消费者对牛奶和奶酪的认知,2017年11月
• 年轻消费者担心奶酪可能会带来健康问题
数据46: 消费者对奶酪的认知(按年龄区分),2017年11月

对蛋白质的认知

• “有助于提高免疫力”(超过“有助于提供能量”)成为第一功效
数据47: 对蛋白质的认知,2017年11月
• 提高消费者对蛋白质耐饿功效的认识
• 针对具体性别宣称的机遇
数据48: 同意程度——关于蛋白质“对皮肤好”(按年龄和性别区分),2017年11月
数据49: 同意程度——关于蛋白质“有助于增肌”(按年龄和性别区分),2017年11月
• 蛋白质功效在较低线城市大有宣传空间
数据50: 对蛋白质的认知(按城市线级区分), 2017年11月

溢价购买因素

• 添加和减少宣称同等重要
数据51: 溢价购买因素,2017年11月
• 溢价购买进口和无乳糖产品的意愿较低
• 用最小的投入获得最大范围的消费者触达
数据52: 溢价购买因素的TURF分析,2017年11月
• 用独特的口味和包装来吸引年轻消费者
数据53: 溢价购买因素(按年龄区分),2017年11月

对乳制品的态度

• 消费者对乳制品的态度两极分化
数据55: 对乳制品的态度,2017年11月
数据56: 对乳制品的态度(按年龄、收入和城市线级区分),2017年11月
• 相当比例的消费者不相信有机宣称
数据57: 对乳制品的态度,2017年11月
• 大品牌和全国性品牌比小众和本地品牌更受欢迎
数据58: 对乳制品的态度,2017年11月
数据59: 对乳制品的态度(按年龄和性别区分),2017年11月

认识英敏特城市精英人群

• 更喜欢添加营养成分的乳制品
数据60: 溢价购买因素(按消费者分类区分),2017年11月
• 更热衷吃零食奶酪
数据61: 各类乳制品的消费情况——零食装的奶酪(按消费者分类区分),2017年11月
数据62: 对不同乳制品的认知——奶酪(按消费者分类区分),2017年11月

附录——市场规模、细分与预测

数据63: 主要乳制品的零售额和消费者家庭食品总支出,中国,2013-2017年
数据64: 主要乳制品的增速(按零售额区分),中国,2013-2017年
数据65: 中国乳制品零售额,2012-2022年
数据66: 中国乳制品零售量,2012-2022年
数据67: 中国乳制品市场零售额的最好和最坏预测,2012-2022年
数据68: 中国乳制品市场零售量的最好和最坏预测,2012-2022年