英敏特中国数码科技报告-穿戴式科技产品

概述

• 您所需要了解的
• 报告定义
• 人口分类
• 个人收入
• 家庭收入

综述

• 市场
• 智能手环持续增长，而智能手表出现下滑
数据1: 智能手环和智能手表销量，中国，2015-2016年
• 低价智能手环拉动增长，但智能手表市场缺乏突破性产品
• 公司与品牌
• 小米和苹果主导，华为和三星同时提供智能手环和手表
• 低价VR头戴设备吸引试用、高端设备更好地教育消费者
• 创新亮点
• 消费者
• 谁拥有可穿戴设备？
• 谁打算购买可穿戴设备？
• 小米和苹果称霸一至三线城市
• 领先品牌的可穿戴设备和智能手机用户的年龄和性别分布相似，但收入和城市不同
数据2: 智能手环和智能手表的品牌渗透率，2016年9月
• 功能和价格是可穿戴设备的主要购买障碍
数据3: 可穿戴设备的购买壁垒，2016年9月
• 健康监测炙手可热，特别是家庭监测功能
• 不同年龄的消费者对产品特性兴趣高低有别
数据4: 有吸引力的产品特性，2016年9月
• 对各种VR应用活动兴趣浓厚
数据5: 对VR应用的兴趣，2016年9月
• 消费者对科技品牌的喜爱超过运动品牌
• 为自己购买，而不是送礼
• 租赁服务吸引20-24岁的消费者
数据6: 对可穿戴设备的态度，2016年9月
• 虚拟试用不一定能转化成实际购买
数据7: 对VR技术的态度，2016年9月
• 我们的观点

议题与洞察

• 消费者希望可穿戴设备提供哪些功能？
• 跨越智能手环和智能手表的购买壁垒
• 目前VR仍应用于品牌营销和体验上

市场——您所需要了解的

智能手环持续增长，而智能手表的出现下滑
低价智能手环推动销量增长
缺乏突破性产品和高价位拖累智能手表市场

市场规模与细分

• 智能手环持续增长，而智能手表出现下滑
数据8: 中国智能手环和智能手表的预计销售量，2015-2016年
• 智能手表的销量下挫和智能手环的价格走低导致销售额增长受阻
数据9: 中国智能手环和智能手表的预计销售额，2015-2016年
• 智能手环的销量和销售额份额占比更高
数据10: 中国智能手环和智能手表市场的销量和销售额份额，2015-2016年

市场因素

低价智能手环推动销量增长
缺乏突破性产品和价位高拖累智能手表市场
可替代功能是潜在的增长障碍

公司与品牌——您所需要了解的

小米借低价引领市场
苹果领导智能手表市场，但面临重重阻力
华为和三星受益于平衡的产品组合
VR和AR硬件仍处于商业化初期
创新亮点

重点企业

智能手环和智能手表
小米智能手环凭借低价引领市场
苹果领导智能手表市场，但面临挑战
华为和三星受益于综合产品线
乐心和小天才是市场上的新兴品牌
VR/AR技术
低价头戴设备吸引消费者试用，而高端设备能更好地教育消费者
VR/AR硬件市场上的重点企业——HTC、Oculus和其他
VR体验店
VR内容提供商中还不见王者

谁在创新？

更多类型的可穿戴科技
面向更多人的可穿戴设备
更多VR和AR技术应用

消费者——您所需要了解的

可穿戴设备用户通常年轻，且二、三线城市深具潜力
入门级别产品是吸引试用的关键
小米和苹果领先
功能和价格是可穿戴设备的主要购买障碍
健康监测炙手可热，特别是家庭功能
不同年龄的消费者对产品特性关注不同
对各种VR应用活动兴趣浓厚
消费者偏爱科技品牌，而且更倾向为自己购买可穿戴设备
虚拟试用不一定能转化成实际购买

拥有情况及购买意愿

• 谁是可穿戴设备拥有者？
• 可穿戴设备用户没有显著的性别差异
• 年轻消费者更有可能拥有可穿戴设备
• 数据12: 可穿戴设备拥有者（按年龄和性别区分），2016年9月
• 二、三线城市中的机遇
数据13: 可穿戴设备拥有者（按城市线级和家庭月收入区分），2016年9月
• 谁打算购买可穿戴设备？
• 更多女性有意购买智能手环
• 入门级别产品是吸引试用的关键
数据14: 可穿戴设备的购买意愿（按性别和年龄区分），2016年9月

品牌渗透率

• 小米和苹果分别领跑智能手环和智能手表
• 不是所有人都能分辨智能手环和智能手表
数据15: 智能手环和智能手表的品牌渗透率，2016年9月
• 领先品牌用户的年龄和性别类似于智能手机
数据16: 领先智能手环和智能手表的用户特征（按年龄和性别区分），2016年9月
• 相比智能手机市场，苹果吸引更广泛的收入群，华为在低线城市更受青睐
数据17: 领先智能手环和智能手表的用户特征（按城市线级和家庭月收入区分），2016年9月

购买壁垒

• 可穿戴设备不应被视为小版智能手机
• 价格对智能手表、智能首饰和智能服装非常重要
数据18: 可穿戴设备的购买壁垒，2016年9月
• 功能、价格和外形是阻碍年轻消费者购买智能手环的主要壁垒
数据19: 智能手环的购买壁垒（按人口统计区分），2016年9月
• 功能是阻碍男性和20多岁的消费者购买智能手表的主要壁垒
数据20: 智能手表的购买壁垒（按人口统计区分），2016年9月

有吸引力的产品特性

• 健康监测仍是最炙手可热的功能
• 消费者有兴趣将可穿戴设备连接至其他数码产品
数据21: 有吸引力的产品特性，2016年9月
• 吸引不同年龄群的消费者
• 当前的智能手环和智能手表用户寻求改善
数据22: 有吸引力的产品特性（按智能手环和智能手表的现有用户和意向购买用户区分），2016年9月

对VR应用的兴趣

• 对各种VR应用兴趣浓厚
• 最吸引人的VR应用是什么？
• 数据23: 对VR应用的兴趣，2016年9月
• 男女兴趣领域各不相同
数据24: 对VR应用的兴趣——非常感兴趣和比较感兴趣（按性别区分），2016年9月
• 父母对用VR设备进行儿童娱乐和上虚拟课程感兴趣
数据25: 对VR应用的兴趣——非常感兴趣和比较感兴趣（按有小孩和无小孩的家庭区分），2016年9月

对可穿戴设备的态度

• 消费者对科技品牌的喜爱超过运动品牌
• 为自己购买，而不是送礼
• 为了功能而不是跟风购买
• 要经济实惠的产品而不是租赁服务
数据26: 对可穿戴设备的态度，2016年9月
• 男性和高家庭收入者会为自己购买可穿戴设备
• 在礼品场合提供详细信息
数据27: 对购买可穿戴设备的态度（按性别和家庭月收入区分），2016年9月
• 年轻消费者更偏爱租赁服务
数据28: 对租用可穿戴设备的态度（按年龄区分），2016年9月
• 虚拟试用不一定能转化成实际购买
数据29: 对VR技术的态度，2016年9月