英敏特中国汽车报告─SUVs

近期内,SUV的市场成功将持续下去。受到换购车主消费升级趋势的影响,中大型/全尺寸SUV增势迅猛。但是,轿跑车风格的跨界紧凑型汽车也值得关注,因为受到90后消费群的青睐,尤其是英敏特城市精英人群。品牌如果在汽车内部空间设计(包括座椅布局和功能等)上匠心独运,或可赢得消费者的芳心。

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本篇报告是英敏特首次对SUV细分的细致探讨。这一时机的选择恰到好处,因为在过去几年内SUV市场的销售额取得了突飞猛进的增长。

本报告分析了SUV市场热度背后的原因,预测了带动市场未来增长的细分,同时指出了汽车品牌营销的突破点。消费者调查章节具体分析了SUV的购买动机和阻碍、购买的车型和价格、以及对购买汽车的态度。

在这篇报告中我们探讨了以下议题:

  • SUV市场未来将如何发展?
  • 谁是SUV的忠诚粉丝群?
  • SUV的营销良机
报告内容目录

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来自该领域专家的专业分析

过人是英敏特中国报告研究副总监。他对本地区最新的市场发展和消费趋势提供见解和分析。

"受换购车主萧肥升级趋势的影响,中大型/全尺寸SUV的增势迅猛。
但是,轿跑车风格的跨界紧凑型汽车也值得关注,因为受到90后消费群的青睐,尤其是英敏特城市精英人群。
品牌如果在汽车内部空间设计(包括座椅布局和功能等)上匠心独运,或可赢得消费者的芳心。"

过人
研究副总监

市场

市场趋势洞察

专家分析什么是推动市场?什么是市场障碍?最新市场趋势为何?

市场规模

当前的市场有多大?我们的五年预测是多少?包括最好的和最坏的情况

市场细分

市场中有哪些不同的细分市场,这些细分市场表现如何?

消费者

消费者行为

消费者在寻找什么?他们的购买习惯是什么?主要影响他们的购买因素有哪些?

人口统计分类

目标消费者的年龄,性别,地理位置,城市层次,收入,工作状况,公司名称,分类等信息

代表性样本

我们收集来自真实世界消费者的数据,并确实反映精确的全球人口统计数据

竞争分析

公司战略

关键人物在做什么,他们取得了哪些成功,他们的营销支出是多少?

产品创新

藉由使用我们全球新产品数据库中的数据,查看哪些产品推出,以及他们的整体感觉如何?

机会创造

未来会发生什么,哪些领域可能会经历增长,市场上有哪些机会?

报告内容目录

概述

• 您所需了解的
• 报告定义
数据1: 不同家庭月收入群体的定义(按城市线级区分),2017年12月
• 不包括

综述

• 市场
数据2: 中国SUV市场销售量预测(最好和最差情形),中国,2012-2022年
• 公司与品牌
数据3: 前十大品牌的SUV销售情况(按销售量区分),2015-2017年
数据4: 前十大畅销SUV车型(按销售量区分),2015-2017年
• 消费者
• 近半数购车者考虑购买SUV
数据5: 拥有及准备购买的车型,2017年12月
数据6: 计划购买车型(按年龄和汽车拥有情况区分),2017年12月
• 空间决定成败
数据7: SUV购买动机(按家庭月收入区分),2017年12月
数据8: SUV购买阻碍,2017年12月
• 购车预算分散
数据9: SUV购买价格(按汽车拥有情况区分),2017年12月
• 对德国汽车有特殊感情
数据10: SUV购买者最爱的品牌和车型,2017年12月
• 购车者都希望看到根据自身需求显示的广告
数据11: 对汽车的态度,2017年12月
• 我们的观点

关键议题和洞察

• SUV市场未来将如何发展?
• 谁是SUV的忠诚粉丝群?
• SUV的营销良机

市场——您所需要了解的

• 偏向大型SUV
• 受到较低线级城市购车者的驱动

市场规模与预测

• 4年内年销量翻倍
数据13: 中国SUV市场销售量预测(最好和最差情形),中国,2012-2022年
• 偏向大型SUV
数据14: SUV的销售量份额(按细分区分),中国,2015-2017年

市场因素

• 消费升级趋势
• 较低线级城市购车者的需求
数据15: 中国流动人口,2011-2016年
• 新能源和自动驾驶趋势

重点企业——您所需要了解的

• 依赖单一车型不是可持续的竞争策略
• 从内到外都要体现设计心思

市场份额

• 市场竞争激烈
数据16: 前十大品牌的SUV销售情况(按销售量区分),2015-2017年
• 畅销SUV车型
数据17: 前十大畅销SUV车型(按销售量区分),2015-2017年

竞争策略

• 打造高端子品牌
数据18: 吉利推出的Lynk & Co(左)和长城推出的WEY(右)
• 打从内到外都要体现设计心思
数据19: 宝马X2概念车(左)和雷克萨斯LF-1 Limitless(右)
数据20: 宝马i8无后视镜概念车(左)和拜腾的概念车型(右)
数据21: 本田Urban EV(左)和奥迪e-tron Sportback(右)

谁在创新?

• 跨界SUV
数据22: 奔驰GLA、马自达CX-4和吉利帝豪GS
• 营销新方向:突出车内环境
数据23: WEY车内设计
数据24: 蔚来ES8的“皇后副驾驶座”
数据25: 宝马远景的不同模式

消费者——您所需要了解的

• 中大型/全尺寸SUV的市场需求增长
• 空间决定成败
• 购车预算价格区间分散

计划购买车型

• SUV取代紧凑型/中型轿车
数据26: 拥有及准备购买的车型,2017年12月
• SUV车主的忠诚度高
数据27: 计划购买车型(按年龄和汽车拥有情况区分),2017年12月
数据28: 考虑购买SUV的换车者和其他换车者(参照标准)之间的差距,2017年12月
• 全尺寸车和微型车的市场机遇
数据29: 拥有车型(按家庭结构区分),2017年12月
• SUV的主要竞争车型
数据30: SUV购车者考虑购买的其他车型,2017年12月

SUV购买动机

• 空间和安全性
数据31: SUV的购买动机(整体以及按年代区分),2017年12月
• 低收入家庭最看重空间
数据32: SUV购买动机(按家庭月收入区分),2017年12月
• 对驾驶性能有不同要求
数据33: SUV购买动机(按首次购车者和换车者区分),2017年12月

喜好品牌与车型

• 中国SUV购车者对畅销车型的排名
数据34: SUV购买者最爱的品牌和车型,2017年12月
• 品牌和车型偏好因地域而异
数据35: SUV购买者最爱的品牌(按地域区分),2017年12月
数据36: SUV购买者的前三大最喜欢的车型(按地域区分),2017年12月
• 品牌和车型偏好的代际差距
数据37: SUV购买者的前三大最喜欢的车型(按年代区分),2017年12月

SUV购买价格

• 15-20万价位区间最受关注
数据38: 购车预算(按车型区分),2017年12月
• 换车者更关注价格区间
数据39: SUV购买价格(按汽车拥有情况区分),2017年12月
• 80后和90后的购车预算相当

SUV购买阻碍

• 体积大带来的问题
数据40: SUV购买阻碍,2017年12月
• 用更好的驾驶体验吸引年轻购车者
数据41: SUV购买阻碍(按年代区分),2017年12月
• SUV非购买者的前几大选择
数据42: SUV非购买者的前几大选择(按购买阻碍区分),2017年12月

对汽车的态度

• 对四轮驱动的需求因年龄和性别而异
数据43: 对汽车的态度,2017年12月
• 对适时和全时四轮驱动没有明显偏好
数据44: 对四轮驱动的态度(按汽车拥有情况区分),2017年12月
• MPV是潜在威胁
数据45: 对MPV的态度(按性别和年龄区分),2017年12月
• 少谈品牌格调,多提具体信息
数据46: 对汽车广告的态度(按有意向购买SUV的消费者和非购买者区分),2017年12月
• 积极宣传会有成效

认识英敏特城市精英人群

• 紧凑型SUV对其更有吸引力
数据47: 英敏特城市精英人群和非英敏特城市精英人群(参照群体)在购买不同车型方面的差距,2017年12月
• 最看重安全性
• 看重25-30万元价位的汽车
数据48: SUV购买价格(按消费者分类区分),2017年12月
• 外观设计是英敏特城市精英人群不购买SUV的第三大阻碍
• 英敏特城市精英人群倾向于驾驶硬派SUV

附录——研究方法和缩写

• 研究方法
• 扇形图预测