报告简介

从积极的一面讲,消费者对借贷消费越来越开放,不再认为这是一种尴尬行为。尽管如此,人们仍倾向于动用积蓄或向周围人借款,贷款是他们迫不得已的最后一招。对于信用卡的使用,消费者对其灵活性还是报有积极的态度。但是,对大多数持卡者来说,信用卡使用行为表明信用卡在很大程度上仍然只是一个资金管理工具,而非筹措资金的来源。
英敏特研究表明,金融服务提供者将面临众多的商业契机去更好地推广他们的产品和服务,以填补市场空白。随着零售商开始进军贷款服务市场,未来的竞争将不仅仅局限于传统的服务提供商,也就是银行之间。
对于那些能够快速了解消费者的态度转变和需求的提供商来说,这将是一个大好的时机去攫取不断增长的消费性贷款业务。
英敏特信贷产品报告2014

您将在本报告中洞悉:

  • 什么因素推动了中国的消费性贷款行为?
  • 什么原因阻碍人们使用贷款和信用卡服务?
  • 什么是消费者在未来的两到三年最有可能使用贷款去融资的考虑因素?
  • 什么因素会促使人们使用更多的贷款?
  • 对信贷提供商来说,哪块市场具有最大的商业契机?

为编制本报告,英敏特定义 “负债”涵盖了一些金融产品,其中包括由信贷提供商发放的抵押贷款和非抵押贷款。
本报告着眼于家庭贷款而非商业贷款。在中国,主要是按揭贷款、汽车贷款和其他消费性贷款,如信用卡欠款。
而在很多国家消费性贷款通常是指金融消耗品,如汽油、食品等,这份报告沿用了中国人民银行使用的一个更广泛的消费性贷款定义,包括按揭、汽车贷款、用于家庭装修、教育、购买奢侈品以及用于满足大众家庭日常生活支出的贷款。

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报告目录

引言

• 报告结构
• 定义
• 研究方法
• 缩写词

综述

• 贷款趋势
数据 1: 住户贷款,中国2008-2014年4月
数据 2: 按贷款类型和增长率区分,总家庭贷款份额,中国2008年-2013年
数据 3: 不同类型的家庭贷款的预计份额,中国,2013年对比2020年
• 消费者
• 信贷产品的使用
数据 4: 信贷产品的使用
• 不使用信贷产品的原因
数据 5: 不使用信贷产品的原因
• 使用贷款的目的
数据 6: 目前使用贷款的目的和未来几年的潜在需求,2014年4月。
• 使用贷款的激励因素
数据 7: 鼓励消费者使用信贷产品支付家庭开销的因素,2014年4月
• 信用卡使用习惯
数据 8: 信用卡使用习惯,2014年四月
• 对信贷的态度
数据 9: 消费者对借钱和负债的态度,2014年4月
数据 10: 消费者对贷款的态度,2014年4月
数据 11: 对信用卡的消费态度,2014年4月
• 消费者细分
数据 12: 消费者细分,2014年4月
• 主要议题
• 是什么驱使人们对借款持开放态度?
• 增长消费性贷款的机会是什么?
• 如何向年轻人推销信贷产品?
• 什么创新可以鼓励人们使用更多的信贷产品?
• 我们的观点

关键议题与洞察

• 是什么驱使人们对借款持开放态度?
数据 13: 同意“我担心自己会对使用信用卡消费产生依赖”的观点,按年龄区分,2014年4月
数据 14: 同意“只要有能力偿还,借款是可以接受的”的观点,按受教育程度,收入和年龄区分,2014年4月
数据 15: 同意“有多少钱就办多少事,而不应该超额消费”的观点,按受教育程度,收入和年龄区分,2014年4月
• 增长消费性贷款的机会是什么?
数据 16: 使用贷款购车和改善家居的潜在兴趣,2014年4月。
数据 17: 现有汽车贷款用户使用贷款的激励因素,2014年4月
数据 18: 使用贷款支付度假费用和购买奢侈品的潜在兴趣,按城市区分,2014年4月。

趋势分析

• 打破可怕的贷款的说法
• 健忘信用卡用户保险
• 现在就做,以后不后悔

消费者借贷趋势

• 要点
• 家庭贷款:比2008年增长四倍
数据 19: 住户贷款,中国2008-2014年4月
• 短期消费性贷款增长快速增长
数据 20: 总家庭贷款份额,按贷款类型和增长率区分,中国2008-2013年
数据 21: 信贷规模和信用卡透支,中国2009-2014年第一季度
• 未来增长前景
• 取消银行贷款利率下限
• 在银行业和零售创新业会出现越来越多的私有资本
• P2P(点对点)贷款的兴起
• 到2020年消费性贷款将占国内生产总值的三分之二

消费者-信贷产品的使用

• 要点
• 85%的消费者曾经有过借贷的经历
数据 23: 个人信贷产品使用情况,2014年4月
• 信用卡使用的目标群体
数据 24: 信用卡使用,按年龄和性别分,2014年4月
数据 22: 不同类型的住户贷款的预计份额,中国,2013年对比2020年
• 20-39岁的消费群体更可能贷款
数据 25: 贷款使用,按年龄分,2014年4月
数据 26: 个人信贷产品使用的谱度分析,2014年4月
• 对不同收入者采取不同措施
数据 27: 贷款使用,按收入分,2014年4月
• 二、三线城市居民更喜欢向周围熟人借款
• 信贷产品的使用率随着受教育程度水平而升高。
数据 28: 个人信贷产品使用谱度分析,按教育程度,2014年4月

消费者-不使用信贷产品的理由

• 不习惯负债仍然是第一障碍…
数据 29: 消费者未进行过任何借贷或信用消费的原因,2014年4月
• 但是不同年龄群体间仍然存在差别
数据 30: 消费者未进行过任何借贷或信用消费的原因,按年龄分,2014年4月

消费者——使用贷款的目的

• 要点
• 家居改善和投资是排在前两位的使用贷款的目的
数据 31: 使用借贷的目的,2014年4月
数据 32: 消费者在过去使用借贷的目的,按年龄分,2014年4月
• 未来几年汽车贷款的增长潜力巨大
数据 33: 消费者在未来可能考虑使用借贷的消费,2014年4月
• 根据不同人生阶段的不同需求状态来营销金融产品
数据 34: 消费者在未来可能考虑使用借贷的消费,2014年4月
数据 35: 消费者在未来可能考虑使用借贷的消费,2014年4月
• 一线城市对比二/三线城市
数据 36: 消费者在未来可能考虑使用借贷的消费,按城市级别分,2014年4月

消费者——鼓励使用贷款的因素

• 要点
• 消费者最期待的:灵活的方式和更低的成本
数据 37: 促使消费者使用个人贷款满足家庭支出的因素,2014年4月
• 高收入群体对产品和程序都有要求
数据 38: 促使消费者使用个人贷款满足家庭支出的因素,按收入区分,2014年4月
• 让年轻人更容易应对短期消费开支
数据 39: 促使消费者使用个人贷款满足家庭支出的因素,,按年龄区分, 2014年4月
• 基于贷款用途的不同考虑因素

消费者-信用卡使用习惯

• 大多数用户把信用卡当作是一个资金管理工具,而额外资金来源
数据 40: 信用卡使用习惯,2014年四月
数据 41: 信用卡使用习惯- “我曾经为信用卡欠费偿还利息”,按收入和城市级别区分,2014年4月
• 对分期付款支付的不同看法
数据 42: 信用卡使用习惯(续),2014年4月
• 女性更容易被奖励方案所刺激
数据 43: 信用卡使用习惯- “纯粹为了积分而刷信用卡”,按性别区分,2014年4月
• 在海外使用信用卡和提高信用额度
数据 44: 信用卡使用习惯(续),2014年4月

消费者——对信贷的态度

• 人们普遍对借款越来越开放…
数据 45: 消费者对借款的态度,2014年4月
数据 46: 消费者对借款的态度,2014年4月
数据 47: 同意“借贷可以更好地保护你的存款/投资”2014年4月
• 但是大约一半人仍然倾向量入为出
数据 48: 消费者对借款消费的态度,2014年4月
• 二/三线城市的消费者更保守
数据 49: 消费者对借款消费的态度,按城市级别区分,2014年4月
• 帮助人们更好地了解贷款产品是关键
数据 50: 消费者对贷款服务的态度,2014年4月
• 大多数人认为银行比P2P在线贷款网站更可靠
数据 51: 消费者对P2P贷款的态度,2014年4月
• 人们对信用卡的益处报更积极的态度…
数据 52: 消费者对使用信贷服务的态度,2014年4月
• 然而不是所有人都对依赖信用卡感到轻松
数据 53: 消费者对使用信贷服务的态度,2014年4月
数据 54: 认同 “使用信用卡是非理性消费的一种体现”,按人口区分,2014年4月

消费者细分

对负债和信贷的态度范畴
数据 55: 消费者细分,2014年4月
保守派
22%接受调查的网民
人口统计特征
市场前景
进步派
42%接受调查的网民
人口统计特征
市场前景

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